발리디아의 전문가 펀더멘털 보고서에 따르면 캐터필러 사(CAT)는 22개의 투자 전문가 전략 중 멀티팩터 투자자 모델에서 최고 점수를 받았다. 피임 반 블리엣의 공표된 전략을 기반으로 하여, 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀을 가지며, 높은 순 보상 수익률이 있는 주식을 추구한다.
캐터필러 사(CAT)는 건설 및 농업 기계 산업 분야의 대형 가치주다. 이 전략을 사용하는 평가는 주로 회사 기초체력과 주식의 가치 평가에 기반한다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 주식에 관심을 가질 수 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
2025년 6월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 아래의 표는 이 전략의 각 테스트 기준을 주식이 충족했는지 여부를 요약한 것이다. 각 기준이 동일한 가중치를 받는 것은 아니며 독립적이지 않지만, 표는 이 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 자본: 통과, 표준편차: 통과, 12-1 모멘텀: 중립, 순 보상 수익률: 중립, 최종 순위: 통과
캐터필러 사에 대한 자세한 분석은 관련 링크를 통해 확인할 수 있다. 피임 반 블리엣의 보수적 요인 투자에 대한 연구는 ‘저위험에서의 높은 수익률: 주식 시장의 놀라운 역설’이라는 책으로도 발간되었다.
PIB 국내총생산이란 특정 기간 동안 한 국가 내에서 생산된 모든 최종 상품과 서비스의 총가치를 나타낸다.
발리디아에 대한 소개: 발리디아는 장기적으로 시장을 상회하는 투자 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치와 같은 유명한 투자자들의 공표된 전략을 기반으로 하는 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
