Validea의 캐터필러(Caterpillar Inc.) 상세 기본 분석
아래는 Validea의 구루 기본 보고서로, 캐터필러(주식코드 CAT)에 대한 내용이다. Validea가 따르는 22개의 구루 전략 중, 이 회사는 핀 반 블리트(Pim van Vliet)가 출판한 전략을 기반으로 한 멀티 팩터 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 배당 수익률을 갖춘 주식을 찾는다.
캐터필러는 대형 성장을 이끄는 건설 및 농업 기계 산업의 종목이다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 근본적인 요소와 주가 평가를 바탕으로 81%로 이루어졌다. 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 대해 어느 정도 관심이 있음을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 6일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 전략의 테스트를 통해 주식이 각 요건을 충족하는지를 요약한 표는 다음과 같다. 아래 표의 모든 기준이 동등한 비중을 가지거나 독립적인 것은 아니지만, 이 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 총액: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
배당 수익률: 중립
최종 순위: 실패
캐터필러에 대한 상세 분석
핀 반 블리트의 연구는 보수적인 요소 투자 전략의 개발로 이어졌으며, ‘낮은 위험에서의 높은 수익: 주목할 만한 주식 시장 파라독스’라는 책 출판으로 연결되었다. 그는 로베코 자산관리사의 보수적 주식팀장으로, 로테르담 에라스무스 대학에서 금용 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 투자 전설들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 시장을 장기적으로 능가한 구루들, 예를 들어 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈와이크 등을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
