캐터필라 (CATERPILLAR INC.)에 대한 Validea의 전문가 펀더멘탈 보고서가 발표되었다. Validea는 22가지의 투자 전략을 따르고 있으며, 그 중 캐터필라는 Pim van Vliet의 퍼블리시드 전략을 기반으로 한 우리의 멀티 팩터 투자자 모델을 이용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 변동성이 낮고 강력한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 캐터필라 (CAT)는 건축 및 농업 기계 산업에 속한 대형 성장주이다. 이 전략에 따라 평가한 점수는 81%로, 이는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 상당한 관심을 보인다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
주요 평가 요소:
캐터필라의 상세한 분석 결과, 이 기업은 멀티 팩터 전략의 일부 테스트를 통과했으며, 강조된 연구들은 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식보다 상대적으로 적은 위험으로 더 높은 수익률을 보여주고 있음을 증명한다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 책임자이며, 그의 저서 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’는 시장에서의 이 같은 모순점을 설명하고 있다.
Validea는 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Martin Zweig 등 장기간 시장을 선도한 투자 전설들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. Validea는 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하며, 장기간 시장을 초과 달성한 이런 투자자들의 전략을 기반으로 하고 있다.
