캐리어 글로벌 코퍼레이션(CARRIER GLOBAL CORP, CARR)에 대한 밸리데아(Validea)의 귀중한 펀더멘털 보고서를 소개한다. 밸리데아가 활용하는 22개의 구루(Guru) 전략 중 캐리어는 핌 반 블릿(Pim van Vliet)의 공개 전략을 기반으로 한 멀티팩터 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성 주식을 추구하며 강력한 모멘텀과 높은 순 지불률을 가진 주식을 골라낸다.
캐리어 글로벌코퍼레이션(CARRIER GLOBAL CORP, CARR)은 대형주 성장주로, 잡화 자본재 산업에 속한다. 이 전략을 통해 평가한 캐리어의 점수는 68%로, 회사의 펀더멘털과 주식의 가치에 기반해 평가되었다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 어느 정도 관심을 갖고 있음을 시사하고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴에 따르면, 다음 표는 이 전략의 테스트에 대해 주식이 충족하는지를 요약한다. 표에 나열된 모든 기준이 동일한 가중치를 받지는 않으며 독립적이지도 않다. 그러나 표는 해당 전략 기준에 맞춘 강점과 약점을 간단히 보여준다.
시장 캡: 통과
표준 편차: 통과
12개월 대비 1개월 모멘텀: 중립
순 지불수익률: 중립
최종 순위: 실패
캐리어 글로벌 코퍼레이션에 대한 상세 분석
캐리어 구루 분석과 기본적 분석의 결과는 구루 분석 링크를 통해 확인할 수 있다.
추가적으로, 핌 반 블릿의 연구는 보수적 주식 투자의 장점을 보여주고 있다. 보통 투자의 세계에서는 더 높은 수익을 위해 더 높은 리스크를 감수해야 하지만, 낮은 변동성의 주식은 이를 웃돌아 성과를 내고 낮은 위험도를 제공하는 특이점을 지닌다.
Robeco Asset Management의 보수적 주식 투자 책임자인 핌 반 블릿은 보수적 팩터 투자를 연구하며 이를 통해 이 전략을 만들었고, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책을 저술했다. 그는 로테르담 에라스무스 대학교에서 재무 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
캐리어 주식에 대한 구체적인 분석은 여기에서 볼 수 있다. Validea 서비스는 워렌 버핏(Warren Buffett), 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham), 피터 린치(Peter Lynch), 마틴 즈바이크(Martin Zweig) 등, 시장을 오랜 기간 흔들어온 투자 전설들의 공개 전략을 따르며 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 주관적인 것으로 나스닥의 견해가 아님을 명시합니다.
