캐리어 글로벌 코퍼레이션의 분석
캐리어 글로벌 코퍼레이션(CARRIER GLOBAL CORP, CARR)에 대한 발리디아(Validea)의 전문가 기반 기본 보고서다. 발리디아가 따라가는 22개의 전략 중, 캐리어 글로벌은 멀티 팩터 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 저변동성과 강력한 모멘텀, 그리고 높은 순지급수익률을 가진 주식을 선호한다.
2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 캐리어 글로벌 어커레이션은 대형 성장주로, 기타 자본재 산업에 속해 있다. 본 전략을 기준으로 평가 점수는 68%이며, 이는 기업의 기초적인 펀더멘탈과 주식의 평가를 기반으로 한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략이 그 주식에 관심을 가질 수 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강력한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트에 대해 주식이 각 조건을 충족하는지를 요약한다. 다음 표의 모든 기준이 동등하게 가중치를 받거나 독립적이지 않지만, 이 표는 전략 조건의 맥락에서 주식의 강점과 약점을 간략히 요약한다.
- 시장 가치: 성공
- 표준 편차: 성공
- 12개월 모멘텀: 중립
- 순 지급 수익률: 중립
- 최종 순위: 실패
캐리어 글로벌 코퍼레이션의 상세 분석과 더불어 발리디아는 다양한 주식 분석 서비스를 제공하고 있다. 발리디아의 정보에 따르면 모멘텀 전략이 성공하기 위해서는 일정 기간 동안의 주식 성과를 분석해야만 한다. 핀 반 블리트(Pim van Vliet) 전략은 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식보다 높을 수익을 낼 수 있음을 증명했고, 이러한 성공을 통해 발리디아의 멀티 팩터 투자자 모델이 설계되었다.
핀 반 블리트는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았으며, 로베코 자산 운용의 보수적 주식 팀을 이끌고 있다. 그의 연구는 보수적 요소 투자의 개발과 ‘Low Risk, High Return’이라는 책 출판으로 이어졌다.
발리디아는 유명한 투자 대가들의 전략을 따르는 투자 리서치 서비스를 제공한다. 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등 장기적으로 시장을 상회한 구루들의 전략을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
