2025년 5월 28일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 밸리디아의 CARVANA CO (CVNA)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 발표되었다. 밸리디아가 따르는 22개의 구루 전략 중, CVNA는 웨슬리 그레이의 공개 전략을 기반으로 한 정량적 모멘텀 투자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다.
이 모멘텀 모델은 중기 상대 성과가 강하고 일관된 주식을 찾는다. 카바나(CVNA)는 소매(전문) 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 사용한 평가는 기업의 기초 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 100% 기반한다.
전략이 주식에 관심을 가질 가능성은 평가 점수가 80% 이상이며, 90% 이상일 경우 강한 관심을 보인다. 다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약하며, 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적인 것은 아니지만 주식의 강점과 약점을 간략하게 보여준다.
웨슬리 그레이는 알파 아키텍트의 창립자이며 “Quantitative Momentum A Practitioner’s Guide to Building a Momentum-Based Stock Selection System”의 공동 저자다. 그는 또한 “Quantitative Value: A Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors”의 공동 저자로, 정량적 투자 전략의 응용 분야에서 업계의 권위자로 인정받고 있다.
그 외에도 웨슬리는 전 해병대원이며 시카고 대학교에서 노벨상 수상자인 유진 파마 아래에서 박사학위를 받았다.
밸리디아는 투자 전설의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다. 대표적인 인물로는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 등이 있다.
