2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 벨리디아는 카르바나(CARVANA CO, CVNA)의 주식에 대한 기초적 분석 보고서를 발표했다. 22개의 투자 전략 중 웨슬리 그레이의 양적 모멘텀 투자 모델을 통해 이 주식의 점수가 가장 높았다. 이 모델은 중간기 간 상대적 성과가 강력하고 일관된 주식을 찾는다.
카르바나는 소매(특화) 산업의 대형 성장주로, 해당 전략을 기반으로 한 점수는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 100% 기초한다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 이 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 시사한다.
주식이 이 전략의 각각의 테스트를 통과했는지를 요약하는 표가 있다. 모든 기준이 동등하게 가중되거나 독립적인 것은 아니지만, 표는 전략 기준에 따른 증권의 강점과 약점을 간단히 개요한다.
CARVANA CO의 상세 분석
CARVANA에 대한 다양한 분석 자료들이 있다. 웨슬리 그레이는 알파 아키텍트의 창립자이며 ‘양적 모멘텀: 모멘텀 기반 주식 선택 시스템 구축 가이드’와 ‘양적 가치: 지능적 투자 자동화 및 행동적 오류 제거를 위한 실무자 가이드’의 공동 저자로 알려져 있다. 웨슬리 그레이는 양적 투자 전략의 활용에서 인정받는 전문가이며, 시카고 대학교에서 ‘노벨상 수상자인 유진 파마’ 교수 밑에서 박사 학위를 받았다.
벨리디아는 장기적으로 시장을 능가한 투자 전설의 전략을 따르는 투자 연구 서비스로 잘 알려져 있다. 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바익과 같은 투자 고수들의 모델 포트폴리오를 제공한다.
