2025년 5월 30일, Holdings Channel의 보도에 따르면, 우리는 2025년 3월 31일자로 보고된 가장 최근의 13F 제출 중 20개의 최신 사례를 검토했다. 이 중 14개의 펀드가 Pfizer Inc (심볼: PFE)를 보유하고 있음을 발견했다. 이처럼 헤지 펀드 관리자들이 비슷한 방향을 생각할 때 자세히 들여다보는 것이 좋다고 판단된다.
중요한 사실은 13F 제출이 전체 이야기를 보여주지 않는다는 점이다. 이런 펀드들은 SEC에 롱 포지션만을 공개해야 할 의무가 있지만 숏 포지션은 공개할 의무가 없다. 예를 들어, 펀드가 콜 옵션을 매도하여 주식에 대한 비관적 베팅을 할 때도 롱 포지션을 일부 보유할 수 있으며, 이 롱 포지션은 13F 제출에 나타날 수 있고 그 결과 모든 사람은 펀드가 낙관적이라고 가정할 수 있지만, 이는 전체 이야기가 아니다.
이는 단지 하나의 부분에 불과하다. 그럼에도 불구하고, 13F 제출 그룹을 검토하는 것은 매우 흥미로울 수 있으며, 특히 보고 기간을 비교할 때 유익하다. 다음으로, 최신 13F 제출자의 PFE 보유 상황을 보자.
펀드명 신규 포지션 여부 주식 수 변동 시장 가치 변화 (천 달러 단위)
Wealth Management Associates Inc. 기존 +5,053 +$69
Modern Wealth Management LLC 기존 -3,990 -$123
Anderson Financial Strategies LLC 기존 변동없음 -$1
Strs Ohio 기존 -28,748 -$3,110
Silicon Valley Capital Partners 기존 +108 -$17
Birmingham Capital Management Co. Inc. AL 기존 -10,344 -$468
Vista Cima Wealth Management LLC 신규 +500,000 +$13
Jones Financial Companies Lllp 기존 +690,259 +$14,999
Anson Funds Management LP 기존 -30,000 -$903
Legal & General Group Plc 기존 +153,979 -$40,017
Rhumbline Advisers 기존 -213,511 -$16,922
Generali Asset Management SPA SGR 기존 -178,965 -$5,052
Quaker Wealth Management LLC 신규 -3,952 -$100,138
Focus Partners Wealth 기존 +180,022 +$2,989
총 변동: +1,059,911 -$148,681
12월 31일부터 3월 31일까지 5개의 펀드는 기존 PFE 포지션을 증가시켰고, 6개의 펀드는 줄였으며 2개의 새 포지션이 있었다.
위의 특정 펀드 외에도, 최근 제출자 중에서 우리는 보고 기간인 3월 31일자에 PFE를 보유한 모든 펀드를 총 합계했다(전체 7,981개 펀드 중). 그런 다음 그 수치를 12월 31일 당시 이들 펀드가 보유했던 PFE 주식 총합과 비교했다. 두 기간 사이에 펀드들은 총 62,784,187주의 주식을 줄였으며, 이는 약 -1.69%의 감소율을 나타낸다. 3월 31일자로 PFE를 가장 많이 보유한 상위 세 개 펀드는 다음과 같다:
1. Vanguard Group Inc. 523,165,127
2. BlackRock Inc. 474,167,592
3. State Street Corp 296,970,528
헤지 펀드 매니저의 최신 13F 제출을 계속 추적하고, 보고 기간 간의 정보 집계를 통해 흥미로운 이야기를 제공할 예정이다. 개별 13F 제출은 정보가 롱 포지션에 국한되어 있어 종종 오해를 불러일으킬 수 있지만, 그룹 내 펀드들의 전체 결과는 훨씬 더 유익하고 중요한 주식 아이디어를 제공할 수 있다.
