Holdings Channel에서 2025년 3월 31일 보고 기간을 위한 최신 13F 제출서류 20개를 검토한 결과, NVIDIA Corp (심볼: NVDA)이 이들 펀드 중 16곳에 의해 보유되고 있음을 확인했다. 헤지 펀드 매니저들이 비슷한 생각을 하고 있는 것처럼 보일 때, 이를 더 면밀히 살펴보는 것이 좋은 생각이라고 여겨진다.
2025년 6월 25일 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 그러한 동향이 나타나는 경우 13F 보고서 집단을 살펴보는 것이 특히 한 보유 기간을 다른 기간과 비교할 때 더 많은 정보를 제공할 수 있음을 주목할 가치가 있다. 이제, 최신 13F 제출서류 집단에서 NVDA 포지션의 변화를 살펴보겠다.
중요한 점을 들어가기에 앞서, 13F 보고서가 전체 이야기를 말해주는 것은 아니라는 점을 지적하는 것이 중요하다. 이들 펀드는 SEC(미국 증권거래위원회)에 대해 롱 포지션만 공개할 의무가 있으며, 숏 포지션은 공개할 필요가 없다. 예를 들어, 한 펀드가 콜옵션을 숏으로 하여 주식에 대해 약세 베팅을 할 때, 이 펀드는 그들의 전반적인 약세 포지션을 거래하면서 어느 정도 롱 포지션도 갖고 있을 수 있다. 이 롱 포지션은 13F 보고서에 나타날 수 있으며, 사람들은 이 펀드가 강세를 보인다고 가정할지 모르지만, 이는 이야기의 일부만을 말해주는 것이다. 왜냐하면 약세/숏 포지션의 측면은 보이지 않기 때문이다.
이러한 경고조차도, 13F 보고서 집단을 살펴보는 것이 정보 제공이 될 수 있다. 특히, 한 보유 기간과 다른 기간을 비교할 때 더욱 그러하다. 아래에서, 이들 최신의 13F 제출서류 집단에서 NVDA 포지션의 변화를 살펴보겠다.
주요 펀드들의 NVDA 포지션 변화를 살펴보면:
Optima Capital LLC: 기존 +62, 시장 가치 변화: $95 천 달러
Pinnacle Investment Management Ltd: 기존 -5,500, 시장 가치 변화: $894천 달러
Peterson Wealth Management: 기존 +1,133, 시장 가치 변화: $1,700천 달러
전체적으로, 이들 펀드는 보고 기간 동안 NVDA 주식을 총 3,343,010주를 증가시켰으나, 시장 가치는 $1,540,661천 달러 감소했다. 보고한 펀드들 중 8개는 기존 NVDA 포지션을 증가시켰으며, 5개는 포지션을 감소시켰다. 그러므로 헤지 펀드들이 이 주식을 어떻게 다루고 있는지 조사하는 것은 흥미롭고 의미가 있다.
2025년 3월 31일 기준 NVDA를 가장 많이 보유한 상위 세 펀드는 Vanguard Group Inc. (2,192,979,269주), BlackRock Inc. (1,901,848,816주), FMR LLC (1,001,925,185주)였다. 종합적으로 봤을 때, 이러한 펀드들이 동일한 기간동안 NVDA 주식을 128,043,999주 감소시켜, 약 0.82%의 감소율을 보였다.
우리는 13F 보고서에 지속적으로 주의를 기울이고 있으며, 각 그룹의 보고 기간 사이에 걸쳐 매니저들의 집단 정보에서 파생된 흥미있는 이야기를 제공할 예정이다. 이는 때때로 개별 13F 보고서의 주식 정보가 롱 전용이라는 특성 때문에 오해를 불러 일으킬 수 있지만, 다양한 펀드 집단의 합계는 훨씬 더 명확하고 관련성이 높으며 추가적인 조사를 통해 연구할 가치가 있는 흥미로운 주식 아이디어를 제공할 수 있다.
