Holdings Channel에 따르면, 2025년 3월 31일자 보고 기간 동안 최신 13F 보고서를 검토한 결과 아마존닷컴 Inc(티커: AMZN)를 20개의 펀드 중 15개가 보유하고 있었다. 이처럼 헤지 펀드 매니저들이 유사한 생각을 하고 있음을 알 때는 더욱 면밀히 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 13F 보고서가 전체적인 상황을 설명하진 못한다는 점을 기억해야 한다. 이러한 펀드들은 미 증권거래위원회(SEC)에 롱 포지션만 공개해야 할 의무가 있으며, 숏 포지션은 공개할 필요가 없다. 예를 들어 공매도를 통해 주식에 대한 약세 베팅을 하는 펀드는 전체 약세 포지션에서 롱의 일부분으로 주식을 보유할 수도 있는데, 이 경우 13F 보고서에서 롱 포지션만 보일 수 있으므로 펀드가 강세를 보인다고 추측할 수 있다. 하지만 이는 이야기의 일부일 뿐, 이 위치의 약세/쇼트 부분은 보이지 않는다.
이 경고를 염두에 두고, 13F 보고서를 그룹으로 보게 되면 특히 하나의 보유 기간을 다른 기간과 비교할 때 흥미로운 내용을 발견할 수 있다. 최근 13F 보고서 제출자들의 AMZN 포지션 변화를 다음과 같이 살펴보자:
펀드별 주식 증가 및 시장 가치 변화(천 달러)
Militia Capital Partners LP: 기존 +31,600 +$4,587
Bontempo Ohly Capital Mgmt LLC: 기존 변동 없음 -$61
Blue Oak Capital LLC: 기존 +470 +$49
Osaic Holdings Inc.: 기존 -9,029 -$46,234
eCIO Inc.: 신규 +1,776 +$338
Nicola Wealth Management LTD.: 기존 변동 없음 -$2,709
First Long Island Investors LLC: 기존 -5,750 -$9,671
Fortitude Financial LLC: 기존 변동 없음 -$611
1248 Management LLC: 기존 -3,012 -$3,149
Asset Planning Services Inc. LA ADV: 기존 -550 -$1,413
Compass Financial Services Inc: 기존 +7 +$13
Birchbrook Inc.: 기존 -330 -$481
Kondo Wealth Advisors Inc.: 기존 +183 -$115
Sheets Smith Investment Management: 기존 +358 -$282
Deutsche Bank AG: 기존 +3,446,867 -$111,451
총 변화: +3,462,590 -$170,666
주식 소유량을 기준으로 살펴보면, 위의 펀드 중 6개가 2024년 12월 31일부터 2025년 3월 31일까지 AMZN 포지션을 늘렸다. 또한 5개는 포지션을 줄였고, 1개의 신규 포지션이 있었다.
이번 가장 최근 보고서 제출자 외에도 2025년 3월 31일 자 보고 기간에 AMZN을 보유한 모든 펀드를 고려하여, 그들의 개별 주식 수를 합산하여 2024년 12월 31일 당시 동일 펀드들이 보유했던 AMZN 주식 수와 비교해 보았다. 그 결과, 6,614,970,311주에서 6,562,776,165주로 주식 수가 약 0.79% 줄어 52,194,146주를 합쳤다. 2025년 3월 31일 기준 AMZN을 보유한 상위 3개 펀드는 다음과 같다:
1. Vanguard Group Inc.: 832,274,556주
2. BlackRock Inc.: 703,411,133주
3. State Street Corp: 368,934,077주
우리는 헤지 펀드 매니저들의 최신 13F 보고서를 계속 추적하며, 보고 기간 사이의 매니저 그룹별 정보를 살펴보고 흥미로운 이야기를 제공할 것이다. 개별 13F 보고서는 정보의 롱 포지션 성격 때문에 때때로 오해를 불러올 수 있지만, 한 보고 기간에서 다른 보고 기간으로 그룹별 펀드의 합계는 훨씬 더 흥미롭고 관련성 있는 주식 아이디어를 제공할 수 있다.
