중동 긴장 고조로 주식 폭락과 유가 상승
미국 뉴욕 증권시장에서 6월 17일 S&P 500 지수는 -0.84%, 다우 존스 산업지수는 -0.70%, 나스닥 100 지수는 -1.00% 하락세를 보이며 마감했다. 이에 따라 6월 E-mini S&P 선물은 -0.86% 하락했으며, 6월 E-mini Nasdaq 선물 또한 -0.99% 하락했다. 트럼프 대통령이 이스라엘-이란 간의 휴전 가능성을 일축함에 따라 시장 심리가 부정적으로 돌아서면서 기름 계기가 되었다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴에 따르면, 트럼프 대통령은 캐나다에서 열린 G-7 회의를 떠난 후 이란과의 평화 회담과 관련해 “어떤 방식, 형태로도 접근하지 않았다”며 이란의 핵 문제에 대한 영구적인 종식을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 이러한 발언 이후 미-이란 간의 긴장이 고조되며 주식 시장이 위축되었다.
이스라엘은 이란을 향한 공격을 강화할 것이라고 밝혔고, 트럼프 대통령은 이란의 “무조건적인 항복”을 원한다고 말했다. 트럼프 대통령이 가진 국가 안보팀과의 회담은 미국이 이란에 대한 공격에 가세할 것인지에 대한 추측을 불러일으켰다.
또한, 미국의 5월 소매 판매가 예상보다 더 저조한 -0.9%를 기록하며 경기침체에 대한 우려가 가중되었다. 예상보다 높은 수입 가격 보고서와 2년 반 만에 최저치를 기록한 주택건설업체의 경기 신뢰도 하락은 경기 침체와 물가 상승에 대한 염려를 더욱 악화시켰다.
이스라엘과 이란 간의 적대 행위가 5일째 계속되며 상황이 악화되자 시장에서는 스트레이트 오브 호르무즈의 중요한 해상 수송로에 대한 염려가 커졌다. 이 해협은 세계 원유 수송의 약 20%를 담당하고 있다. 그러나, 호르무즈 해협 부근에서 두 탱커의 충돌이 발생했음에도 큰 피해는 발생하지 않았다.
트럼프 대통령의 발표 이후 일주일 내로 미국이 무역 파트너들에게 일방적인 관세 부과를 통보할 가능성이 높아진 가운데, 투자자들은 부정적인 관세 소식에 대비하고 있다. 이는 7월 9일로 예정된 90일 유예 시한 전에 발생할 것으로 예상된다.
미국 금융시장에서는 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC) 이틀 회의가 끝나는 수요일에 주목하고 있으며, 예상대로 연방기금 목표 금리 범위를 4.25%에서 4.50%로 유지할 것으로 보인다. 시장은 연준의 점도표와 제롬 파월 연준 의장이 회의 후 발표할 내용에 주목하고 있으며, 이는 연준의 정책 완화 시기에 대한 단서를 제공할 것이다. 금요일에는 주초에 주택착공 건수와 주택 허가 건수에 대한 발표가 예정되어 있다.
해외 주식 시장에서는 유럽 스톡스 50 지수가 3주 최저치로 떨어지며 -0.95% 하락, 중국 상하이 종합 지수가 -0.04% 하락, 일본 니케이 225 지수가 3개월 만에 최고치로 상승하여 +0.59% 상승했다.
금리 인상에 대한 우려 속에 9월 10년 만기 미 국채 수익률은 -5.7bp 하락하여 4.389%를 기록했다. 미 국채가 안전자산으로서 주목을 받아 트럼프 대통령의 이스라엘-이란 간의 휴전 전망을 낮추며 상승세를 보였다.
유럽 채권시장은 화요일에 수익률이 상승했다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 +0.8bp로 2.535%, 영국 10년 만기 국채 수익률은 +1.7bp로 4.550%로 상승했다. ECB 성명에 의하면, 금리와 인플레이션, 경제 성장의 ‘균형’을 찾았으나, 유로존 경제가 더욱 약화되면 금리 인하가 필요할 수도 있다고 밝혔다.
주식 시장에서는 이스라엘-이란 전쟁의 조기 종결에 대한 기대가 줄어들면서 여행과 호텔 관련 주식이 하락했다. 유나이티드 항공은 -6%, 델타 항공은 -4% 이상 하락했다. 제약 회사 주식도 하락했으며 이는 트럼프 행정부가 환자 직간접 광고 제한 방안을 검토하고 있다는 보도 때문이다.
에너지 주식은 상승했으며 방위 산업 관련 주식도 이스라엘-이란 간의 전쟁이 심화됨에 따라 상승했다. 베르브 테라퓨틱스의 주식은 일라이 릴리가 회사를 매입하기로 합의하면서 +82% 상승했다.
이날 실적 발표를 통해 Jabil Inc는 예상보다 높은 3분기 순매출을 기록했으며 연간 순매출 전망을 증가시켰다.
