주식 하락, 이스라엘의 이란 공격으로 유가 상승

주식 시장 동향

S&P 500 지수는 -1.13% 하락했고, 다우 존스 산업 지수는 -1.79% 하락했으며, 나스닥 100 지수는 -1.29% 하락했다. 6월 E-mini S&P 선물은 -1.06% 하락했으며, 6월 E-mini 나스닥 선물은 -1.20% 하락했다.

2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 목요일 밤 이스라엘이 이란의 핵 프로그램 및 탄도 미사일 프로그램을 공격하고 주요 군 지휘관 및 핵 과학자 일부를 제거한 후 금요일 주식 지수들이 하락했다. 이스라엘은 이란 내 약 100개의 목표를 공격했다. 금요일 중반에 이란이 이스라엘을 향해 수십 개의 탄도 미사일을 발사함에 따라 상황은 더욱 악화되었으며, 이는 이스라엘이 이란의 미사일 및 핵 시설에 대한 공격을 계속할 것임을 사실상 보장했다.

이스라엘의 공격에 대한 반응

이스라엘 총리 네타냐후는 이번 공격이 ‘위협이 제거될 때까지 계속될 것’이라고 말했다. 트럼프 미국 대통령은 ‘너무 늦기 전에’ 이란이 미국과 핵 협정을 맺어야 하며, 다음 공격이 ‘더욱 잔인할 것’이라고 언급했다. 미·이란 간 핵 협상이 일요일로 예정되어 있으나 이 협상이 진행될지는 불투명하다.

미국은 군사 공격에 ‘참여하지 않았다’고 주장했으며 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하려 하거나 지역 내 미군 자산을 공격할 경우 미국은 직접적으로 이스라엘-이란 갈등에 휘말릴 수 있다. 이란이 이스라엘 민간인을 대상으로 대규모 공격을 가할 경우 미국이 이란을 직접 공격할 가능성도 있다. 중동의 잠재적 군사 충돌 외에도, 시장은 유가 급등으로 인한 세계 경제 혼란을 우려하고 있다.

시장 반응

이스라엘의 공격으로 인해 유가가 +7% 급등했고, 금 가격은 +1.50% 상승했으며, 비트코인은 리스크 오프 분위기로 -0.9% 하락했다.

이번 주말 밴프 근처 리조트에서의 G-7 회의를 앞두고 무역 및 관세에 관한 새로운 발전 가능성으로 인해 투자자들이 조심스러운 모습을 보였다. 트럼프 대통령이 다음 주 1-2주 내 수십 개의 미국 무역 파트너에게 일방적 관세를 설정하려는 계획이 있음을 밝혔기 때문에 투자자들은 향후 몇 주 동안의 부정적 관세 뉴스에 대비하고 있다.

밝은 무역 뉴스로는 영국의 스타머 총리가 미·영 간 무역 협정을 마무리할 방해 요소가 없으며 곧 협정이 체결될 것이라고 밝혔다.

금요일의 6월 미시간 대학교 미국 소비자 심리 지수는 +8.3포인트 상승하여 60.5로 나타나 예상치 53.6을 상회했다. 추가적으로 1년 인플레이션 기대치는 5월의 +6.6%에서 +5.1%로 하락했으며, 이는 예상치 +6.4% 하락보다 큰 폭의 하락이었다. 5-10년 인플레이션 기대치 지표는 5월의 +4.2%에서 약간 하락하여 +4.1%로 나타나 시장의 기대와 일치했다.

시장에서는 6월 17일-18일 열리는 다음 FOMC 회의에서 -0.25%의 금리 인하 가능성을 3%로 보고 있다.

국제 시장 및 금리

금요일 해외 주식 시장 역시 하락 마감했다. 유로 스톡스 50 지수는 -1.31% 하락했고, 중국 상하이 종합 지수는 -0.75% 하락했으며, 일본 닛케이 225 지수는 -0.89% 하락했다.

9월 만기 10년 국채는 금요일 -14.5틱 하락했고, 10년 국채 수익률은 5.1bp 상승하여 4.411%로 나타났다. 금요일 +7%의 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려로 인해 국채 가격이 하락했다. 10년 만기 국채 베이크이븐 인플레이션 기대치는 +2.2bp 상승하여 2.291%로 초기 5주 최저치에서 반등했다. 국채 가격은 안전자산 수요로 인해 상승 모멘텀을 얻지 못했다.

유럽 정부 채권 수익률이 상승했다. 독일 10년물 국채 수익률이 5.8bp 상승하여 2.535%로 나타났으며, 영국 10년물 국채 수익률은 7.3bp 상승하여 4.550%를 기록했다.

스왑 시장에서는 ECB의 7월 24일 정책 회의에서 -0.25% 금리 인하 가능성을 11%로 보고 있다.