주식 시장 동향
미국 주식 시장에서 S&P 500 지수는 금요일 -0.22% 하락하여 마감했고, 다우존스 산업지수는 +0.08% 상승했으며, 나스닥 100 지수는 -0.43% 하락하여 마감했다. 9월 E-미니 S&P 선물은 -0.21% 하락했으며, 9월 E-미니 나스닥 선물도 -0.40% 하락했다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 지수는 금요일 장 초반의 상승세를 되돌리며 대체로 하락했다. 이는 반도체 제조사들이 주요 관심사로 떠오르면서 발생했다. 월스트리트 저널의 보도에서 한 미국 고위 관료가 중국 내 반도체 공장을 갖춘 세계 주요 반도체 제조사들에게 미국이 동맹국에게 발급한 면허를 철회할 수도 있다고 경고했다고 전했다.
부정적인 무역 뉴스도 주식에 압박을 가했다. 파이낸셜 타임즈에 따르면, 일본은 미국과의 7월 1일 예정된 고위급 무역 회의를 취소했다. 이는 트럼프 행정부가 일본에 국방비 지출을 늘리라고 요청한 이후였다.
투자자들은 트럼프 대통령이 지난 수요일에 발표한 무역 파트너에게 일방적인 관세를 설정하기 위한 서신을 몇 주 내로 보낼 것이라는 발표 이후, 더 많은 부정적인 관세 뉴스가 나올 것을 우려하고 있다.
금요일 주식 시장은 이란 정부가 우라늄 농축 제한에 대한 논의에 나설 준비가 되어 있다는 로이터의 보도로 상승세를 보였다. 또한, 백악관 발표에 따르면, 트럼프 대통령이 2주 안에 이스라엘-이란 전쟁에 대한 미국의 개입 여부를 결정할 것이며, 협상의 여지가 여전히 존재한다고 말했다.
경제 뉴스와 시장 동향
미국 경제 뉴스는 주식에 부정적이었다. 6월 필라델피아 연준 비즈니스 전망 설문조사는 기대보다 낮은 -4.0으로 변화가 없었고, 5월 선행 경제 지수는 예측과 같은 -0.1%로 6개월 연속 하락했다.
이스라엘과 이란 간의 적대 행위는 금요일로 8일째에 접어들며 완화의 기미가 보이지 않았다. 이스라엘은 금요일 이란의 핵과 미사일 생산 기지를 추가 공격하며 이란 지도부를 무너뜨릴 수 있다고 경고했다.
이에 반해 이란은 이스라엘의 공격이 계속되는 한 미국과 협상하지 않을 것이라고 밝혔다. 이란 대통령 페제쉬키안은 적의 공격을 “무조건적으로 중지”하는 것만이 강요된 전쟁을 끝낼 수 있는 유일한 방법이라고 했다.
현재까지 이란은 전 세계 원유 일일 수송량의 약 20%를 차지하는 중요한 호르무즈 해협을 차단하려 하지 않았다. 그러나 프랑스 해군 협력 그룹에 따르면, 이 해협을 지나는 약 1000대의 선박의 항해 신호가 이란 반다르 아바스 항구에서의 신호 “극단적인 방해”로 인해 교란되고 있다고 한다.
금요일 해외 주식 시장은 엇갈린 실적을 보였다. 유로 스톡스 50 지수는 +0.70% 상승 마감했다. 중국 상하이 종합지수는 -0.07% 하락 마감했고, 일본 니케이 225 지수는 -0.22% 하락 마감했다.
금리 동향
9월 10년 만기 미국 재무부 채권은 금요일 +6틱 올라 마감했다. 10년 만기 미국채 수익률은 -1.6bp 떨어져 4.375%를 기록했다. 10년 만기 독일 연방 채권 수익률은 -0.4bp 하락한 2.517%였으며, 영국 10년 만기 국채 수익률은 +0.7bp 상승해 4.537%였다.
유로존의 6월 소비자 신뢰 지수는 -15.3으로, 기대했던 개선보다 약했다. 독일 5월 생산자 물가지수는 -1.2% y/y로 8개월 만에 가장 큰 감소를 기록했다.
영국 5월 자동차 연료를 제외한 소매 판매는 -2.8% m/m 하락해 기대치인 -0.7% m/m보다 더 약했고, 거의 1년 반 만에 최대 감소폭을 기록했다. 스왑 시장에서는 7월 24일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리 인하를 할 가능성을 7%로 디스카운트하고 있다.
미국 주식 동향
반도체 제조업체들은 금요일 하락세를 보이며 더 넓은 시장에 압력을 가했다. 램 리서치와 KLA Corp은 -2% 이상 하락 마감했으며, 어플라이드 머티리얼즈, 인텔, 퀄컴, NXP 세미컨덕터즈, 브로드컴, 마벨 테크놀로지 등도 -1% 이상 하락 마감했다.
매그니피센트 세븐 주들도 금요일 전반적인 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 알파벳은 -3% 이상 하락 마감했으며, 메타 플랫폼스, 엔비디아, 아마존도 -1% 이상 하락 마감했다. 마이크로소프트도 -0.59% 하락했으나 애플은 +2% 이상 상승 마감했다. 테슬라는 +0.03% 상승 마감했다.
액센추어는 연간 영업 마진 전망을 15.6%로 낮추며, S&P 500 지수 내에서 -6% 이상 하락해 패자 선두에 섰다.
스미스 앤 웨슨 브랜드는 4분기 조정 EPS를 20센트로 보고하며 컨센서스 23센트를 밑돌며 -19% 이상 하락 마감했다. 사렙타 테라퓨틱스는 윌리엄 블레어가 주식을 아웃퍼폼에서 마켓 퍼폼으로 등급 강등하면서 -3% 이상 하락 마감했다. 존슨 콘트롤스 인터내셔널은 오펜하이머가 주식을 아웃퍼폼에서 퍼폼으로 강등하면서 -1% 이상 하락 마감했다.
크로거는 1분기 조정 EPS를 1.49달러로 보고하며 컨센서스 1.45달러를 상회하여 +9% 이상 상승하며 S&P 500 지수 내 상승주를 이끌었다. 카맥스는 1분기 순매출이 75억 5천만 달러로 기대치인 75억 2천만 달러를 상회하며 +6% 이상 상승 마감했다. GMS Inc는 홈디포가 회사를 인수 제안 한 후 +24% 이상 상승했다.
서클 인터넷 그룹은 미 상원이 달러에 연동된 암호화폐 규제 법안을 통과시킨 후 수요일의 +34% 급등에 이어 +20% 이상 상승 마감했다. 몬델리즈 인터내셔널은 웰스 파고 증권이 주식을 뉴트럴에서 오버웨이트로 상향 조정하며 +2% 이상 상승하며 나스닥 100 지수에서 상승 중 선두를 달렸다.
페어 아이삭 코는 이사회의 최대 10억 달러 자사주 매입 프로그램을 승인한 후 +2% 이상 상승 마감했다.
