S&P 500 지수는 오늘 +0.21% 상승하였으며, 다우 존스 산업지수는 +0.01%, 나스닥 100 지수는 +0.15% 오름세를 보이고 있다. 6월 E-mini S&P 선물은 +0.29% 상승하였고, 6월 E-mini 나스닥 선물은 +0.25% 상승하였다.
2025년 6월 10일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 오늘 주식 지수는 미중 무역 협상에서의 진전 신호에 따라 소폭의 상승세를 보이고 있다. 트럼프 대통령은 월요일 저녁, 미국이 중국과 잘 협상하고 있으며 좋은 보고만 들어오고 있다고 말했다. 양국의 무역 협상 대표들은 현재 런던에서 다시 회의를 진행 중이다. 또한, 10년 T-노트 금리가 4.44%로 3bp 하락하며 주가를 지지하고 있으며, WTI 원유 가격이 2개월 만에 최고치를 기록하면서 에너지 관련 주식에도 긍정적인 영향을 미치고 있다.
이번 주 시장의 초점은 새로운 관세 소식 및 미중 무역 협상에 쏠려 있다. 수요일에는 5월 소비자물가지수(CPI) 보고가 4월의 월간 +2.3%에서 +2.5%로 상승할 것으로 예상되며, 식품 및 에너지를 제외한 CPI는 +2.9%로 예상된다. 목요일에는 주간 실업 수당 청구가 6,000건 감소한 241,000건으로 예상되고 있으며, 5월 최종수요 생산자물가지수(PPI)는 4월의 +2.4%에서 +2.6%로 증가할 것으로 예상된다. 금요일에는 미국 6월 뮤비시건대 소비자 신뢰지수가 53.5로 +1.3 상승할 것으로 예상되고 있다.
시장에서는 오는 6월 17일부터 18일 사이 열리는 차기 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 0%로 평가하고 있다.
해외 주식 시장은 혼조세를 보이고 있다. 유로 스톡스 50 지수는 -0.03% 하락하였으며, 중국 상하이 종합 지수는 3주 반 만에 최고치에서 하락하여 -0.44% 하락 마감하였다. 일본 니케이 225 지수는 3개월 반 만에 최고치를 기록하며 +0.32% 상승 마감하였다.
금리
9월 10년 T-노트는 오늘 +7틱 상승하였으며, 10년 T-노트 금리는 3bp 하락한 4.444%를 기록하고 있다. 오늘 T-노트는 1개월 만에 최고치를 기록한 영국 10년 국채 랠리의 영향을 받았다. 또한, 미중 무역 협상에서의 진전으로 인해 관세 인하와 인플레이션 우려 감소에 대한 낙관론도 T-노트 상승을 지원하는 요인 중 하나다. 하지만, 이번 주 1,190억 달러의 T-노트 및 T-본드 경매 일정 중 하나로 오늘 3년 T-노트 580억 달러 경매 예정으로 수급 압박이 발생할 수 있다.
유럽 정부 채권 수익률도 오늘 하락세를 보이고 있다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 2.523%로 4.4bp 하락하였다. 영국 10년 만기 국채 수익률은 1개월 만에 최저치를 기록하며 4.531%로 9.5bp 하락하였다.
유로존 6월 센틱스 투자자 신뢰 지수는 1년 만에 최고치인 0.2로 예상치 -5.5보다 강세를 보이면서 +8.3 상승했다.
유럽중앙은행(ECB) 일반이사회 위원 홀츠만은 “인플레이션 목표는 이미 달성 되었기 때문에 ECB가 가을까지 금리 인하를 자제하는 것은 이치에 맞다”며 경제에 대한 불확실성이 인플레이션 발생을 막기 위해 필요하다고 밝혔다.
영국 5월 월급제 근로자 수는 예상치 -2만 명보다 악화된 -10.9만 명 감소를 기록하여 5년 만에 최대 하락폭을 보였다.
스왑에서는 ECB가 7월 24일 정책 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 13%로 평가하고 있다.
미국 주식 이동
WTI 원유 가격이 2개월 만에 최고치를 기록하면서 오일 주식들이 상승 중이다. APA 코퍼레이션은 +2% 이상 상승하였고, 베이커 휴즈, 코노코필립스, 쉐브론, 할리버튼, 필립스 66, 데본 에너지, 마라톤 페트롤리엄, 슐럼버거, 발레로 에너지도 모두 +1% 이상 상승하였다.
Insmed Inc는 폐동맥 고혈압 환자들을 대상으로 한 Phase 2b 연구 결과가 긍정적으로 나타나 +28% 상승하였다.
Casey’s General Stores는 4분기 주당순이익이 예상치 1.93달러보다 높은 2.63달러라고 발표한 뒤 +14% 상승하였다.
Eagle Bancorp은 Janney 몽고메리 스캇에게 매수 등급을 부여받으며 +5% 이상 상승하였다.
Atlantic Union Bankshares는 Raymond James의 주식 강력 매수 등급을 얻어 +2% 이상 상승하였다.
Yum! Brands는 Redburn이 ‘매수’ 등급으로 상향하며 +1% 상승했고, Macerich Co는 Mizuho Securities의 ‘우수한 성과’ 등급으로 상향하면서 +1% 상승하였다.
JM Smucker는 4분기 순매출이 예상치 21억 8천만 달러보다 부족한 21억 4천만 달러로 보고하여 -9% 이상 하락하여 S&P 500에서 가장 큰 하락폭을 보였다.
Rubrik Inc는 2030년 만기 전환사채를 10억 달러 규모로 사모 배치를 발표하며 -4% 이상 하락하였다.
Domino’s Pizza는 Redburn의 ‘매도 추천’을 받으며 -2% 이상 하락하였다.
맥도날드는 Redburn의 ‘매도’ 조언을 받고 가격 목표를 260달러로 하향 조정하며 -1% 이상 하락하며 다우 존스 산업 지수에서 가장 큰 하락을 보였다.
모더나(Moderna)는 미 건강복지부가 백신 안전성 및 정책 자문위원회 17명을 모두 해임하면서 -1% 이상 하락하며 백신 제조업체 주식의 하락을 이끌었다.
