주식 대부분 하락 마감, 반도체 제조업체 주도

지난 금요일, 주식 시장이 대부분 하락세로 마감되었다. S&P 500 지수는 -0.22% 하락했고, 다우 존스 산업 평균 지수는 +0.08% 상승했으며, 나스닥 100 지수는 -0.43% 하락했다. 특히, 9월 E-mini S&P 선물은 -0.21%, 9월 E-mini 나스닥 선물은 -0.40%의 하락세를 보였다.

2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 시장은 반도체 제조업체의 약세로 인해 초반의 상승세를 포기하고 대체로 하락세로 마감되었다. 월스트리트 저널의 보도에 의하면, 미국 고위 관리가 중국에 반도체 공장을 보유한 동맹국에 대한 면제를 철회할 가능성을 언급하면서 반도체 분야의 불안감이 증폭된 것으로 보인다.

또한, 악화된 무역 뉴스가 주가에 압박을 가했다. 파이낸셜 타임스에서는 일본이 미국과의 최고위급 무역 회의를 취소했음을 보도했다. 이는 트럼프 행정부가 일본에게 국방비 지출을 늘려달라고 요청한 후 발생한 일이다. 투자자들은 트럼프 대통령이 1~2주 내로 여러 미국 무역 파트너들에게 일방적 관세 부과를 예고하는 서한을 발송할 의도를 발표한 이후, 추가적인 부정적 관세 뉴스에 대비하고 있다.

금요일에 주식은 초반에 상승세를 보였다. 이는 이란 정부가 우라늄 농축 제한 논의를 준비했다고 로이터에서 보도한 데 따른 것이다. 주식은 목요일 백악관의 발표 이후, 트럼프 대통령이 이스라엘과 이란 전쟁에 미국이 직접 개입하기 전에 협상을 시도하겠다는 계획을 밝혔기 때문에, 협상 가능성이 있다는 추측으로 지지를 받았다.

연준의 월러 이사의 발언도 주식에 긍정적으로 작용했다. 그는 “7월까지 금리를 인하할 여유가 있다고 생각한다”고 밝혀 주식에 긍정적인 영향을 미쳤다.

금요일의 미국 경제 뉴스는 주식에 부정적으로 작용했다. 6월 필라델피아 연방준비은행의 비즈니스 전망 조사 지수가 예측보다 낮은 -4.0으로 변동이 없었다. 또한, 5월 경제 지표(LEI)가 전월 대비 -0.1% 하락하며 예측과 정확히 부합하지만, 6개월 연속 하락세를 보였다.

이스라엘과 이란 간의 적대감은 8일 째이며, 완화될 기미가 보이지 않고 있다. 이스라엘은 금요일 이란의 핵 및 미사일 생산 시설을 추가로 타격했으며 이란의 지도자들을 무너뜨릴 수도 있다고 경고했다. 이에 대해 이란은 미국과 협상하지 않겠다는 입장을 표명했다. 페제시키안 이란 대통령은 전쟁을 끝내기 위해서는 적국의 공격을 “무조건적으로 중단”해야 한다고 주장했다.

이란은 세계 원유 공급의 약 20%를 다루는 호르무즈 해협을 아직 폐쇄하지 않았다. 하지만 프랑스 해군 연락 그룹에 따르면 이란의 반다르 아바스 항구에서 오는 신호 방해로 인해 매일 약 1000대의 선박이 항해하는 해협에서 사고가 발생하고 있다. 화요일에는 두 척의 유조선 충돌이 발생했다.

해외 주식 시장은 금요일 혼조세를 보였다. 유로 스톡스 50은 +0.70% 상승했으며, 중국 상하이 종합 지수는 -0.07%, 일본 닛케이 225는 -0.22% 하락했다.

이자율 방면에서 9월 10년 미 국채(ZNU2)는 금요일 +6틱 상승 마감했다. 10년 국채 수익률은 -1.6bp 하락한 4.375%를 기록했다. 필라델피아 Fed 비즈니스 전망 조사가 예측보다 실망스러운 결과를 보이면서 초기 손실에서 회복했다. 또한, 월러 연준 이사의 비둘기파 발언이 국채 가격 상승에 긍정적으로 작용했다.

유럽 정부 채권 수익률은 금요일 혼조세를 보였다. 독일 10년 만기 채권 수익률은 -0.4bp 하락한 2.517%를 기록했으며, 영국 10년 만기 국채 수익률은 +0.7bp 오른 4.537%로 거래를 마쳤다.

유로존의 6월 소비자 신뢰 지수는 예상을 깨고 -15.3으로 -0.1 하락했다. 독일 5월 생산자물가지수는 -1.2% 연간 하락, 예측과 일치하며 8개월 내 최대 하락폭을 기록했다.

영국 5월 자동차 연료 제외 소매 판매는 전월 대비 -2.8% 하락하여 예상했던 -0.7% 감소를 넘어섰고, 이는 거의 1년 반 만에 가장 큰 하락이다. 스와프는 7월 24일 ECB 정책 회의에서 -25 bp 금리 인하 가능성을 7%로 할인 중이다.

금요일, 반도체 제조업체들이 하락하면서 전체 시장에 악영향을 미쳤다. 램 리서치와 KLA 코퍼레이션은 각각 -2% 이상 하락했다. 또한, 어플라이드 머터리얼즈, 인텔, 퀄컴, NXP 세미컨덕터, 브로드컴, 마벨 테크놀로지는 모두 -1% 이상 하락했다.

금요일 매그니피센트 세븐 종목의 약세도 전체 시장에 부정적 요인이었다. 알파벳은 -3% 이상 하락했다. 또한 메타 플랫폼스, 엔비디아, 아마존도 -1% 이상 하락했으며, 마이크로소프트는 -0.59% 마감했다. 그러나 애플은 추세를 이겨내고 +2% 이상 상승 했다. 테슬라는 +0.03% 상승 마감했다.

액센츄어는 전체 연간 운영 영업이익률 전망을 15.6%로 낮추면서 S&P 500에서 -6% 이상 하락하여 손실을 이끌었다.

스미스 & 웨슨 브랜드도 4분기 주당 수익 조정치가 20센트로 예상치인 23센트를 넘지 못해 -19% 하락 마감했다.

사렛파 테라퓨틱스는 윌리엄 블레어가 우수한 성과에서 시장 성과로 등급을 하향 조정한 후 -3% 이상 하락했다.

존슨 컨트롤스 인터내셔널은 오펜하이머가 평가를 성과로 하향 조정한 후 -1% 이상 하락했다.

크로거는 1분기 주당 순이익 조정치가 예상치인 1.45달러를 초과해 1.49달러를 기록하며 +9% 이상 상승하여 S&P 500 상승을 이끌었다.

카맥스는 1분기 순매출이 75억 5천만 달러로 예상치인 75억 2천만 달러를 넘어 +6% 이상 상승했다.

GMS Inc는 홈디포가 회사에 대한 인수를 제안해 월스트리트 저널의 보도가 나온 후 +24% 이상 상승했으며, 이는 이번 주 초 QXO Inc의 50억 달러 제안에 이어 경매전쟁을 일으킬 전망이다.

서클 인터넷 그룹은 미국 상원이 달러에 연동된 암호화폐에 대한 규제를 마련하는 법안을 통과시킨 이후 수요일의 +34% 급등에 이어 +20% 상승했다.

몬델리즈 인터내셔널은 웰스파고 증권이 주식을 중립에서 비중 확대로 업그레이드하고 목표 가격을 78달러로 설정한 후 나스닥 100에서 +2% 이상 상승했다.

페어 아이작 코의 이사회가 최대 10억 달러에 달하는 자사 보통주 매입 프로그램을 승인한 후 +2% 이상 상승했다.

다든 레스토랑이 4분기 동일 점포 매출이 4.60% 상승했다고 발표해 예상치인 3.46%를 상회하며 1% 이상 상승했다.