2025년 5월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 제너럴 일렉트릭(GE)에 대한 Validea의 분석 보고서에서는 이 기업이 핌 판 블리트의 멀티팩터 투자 모델을 기반으로 22개의 투자 전략 중 가장 높은 점수를 받았다고 한다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 배당 수익률을 가진 주식을 찾는 데 중점을 두고 있다.
GE는 항공우주 및 국방 산업의 대형 성장주로, 이 전략을 바탕으로 한 점수는 81%이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 그 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
상세 분석
시장 시가총액 기준으로는 통과했으며, 표준 편차와 관련해서도 통과했지만, 12개월 모멘텀과 배당 수익률에서는 중립적인 평가를 받았다. 최종 순위에서는 실패 여부를 나타낸다.
주목
핀 판 블리트와 보수적 투자 전략
핀 판 블리트는 로베코 자산 관리사의 보수적 주식 운영 책임자이며, 보수적 팩터 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 개발했다. Erasmus University Rotterdam에서 재무 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 장기적으로 시장을 능가하는 투자 전설들의 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 그들은 각종 투자 구루의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공하며, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨이그와 같은 인물들이 포함된다.
