일론 머스크의 인공지능 회사 xAI가 모건 스탠리가 주도하는 50억 달러 채권 발행의 수익률을 인상했다. 로이터 통신에 따르면, 이번 인상 조치는 내부 사안을 잘 알고 있는 익명의 소식통을 인용하여 보도되었다.
2025년 6월 20일, 인베스팅닷컴의 보도에 따르면, xAI는 현재 30억 달러 규모의 채권에 대해 12%의 수익률에서 12.5%로 인상하여 지급할 계획이다. 이런 결정은 비공개 정보를 공유하기 위해 익명을 요구한 소식통에 의해 전해졌다.
남은 채권 패키지에 대해 xAI는 10억 달러의 고정금리 대출에 대해 12.5%의 수익률을 제시하고 있으며, 또 다른 10억 달러 규모의 B급 기간 대출은 RFR 대비 725 베이시스 포인트로 책정할 예정이다. 이 대출은 1달러당 96센트의 할인율로 책정될 것으로 보인다.
첫 제안은 고정 대출의 경우 12%, 변동금리 대출의 경우 RFR 대비 700 베이시스 포인트였다.
투자자 약정의 마감일은 화요일에서 금요일로 연장되었으며, 거래가 금요일에 마감되면, 월요일에는 할당이 이뤄질 예정이다.
이번 수익률 인상은 투자자들이 더 높은 수익률에서만 채권을 구매하고자 했음을 시사한다. 이는 일반적으로 투자자 수요가 낮을 때 차입자가 가격 측면에서 유연성이 떨어진다는 점을 나타낸다.
