발리디아(Validea)의 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC(ICE)에 대한 구루 펀더멘탈 보고서를 아래에 소개한다. 우리가 따르는 22개의 구루 전략 중, 피임 반 블리트(Pim van Vliet)의 공개된 전략에 기반한 멀티 팩터 투자자 모델을 통해 ICE는 최고의 점수를 기록한다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 보이는 주식 중에서 강력한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 종목을 탐색한다.
인터콘티넨털 익스체인지(INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC)(ICE)은 투자 서비스 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 평가는 회사의 기초적인 펀더멘탈과 주식의 평가지표를 기반으로 81%로 평가된다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 주식에 일부 관심을 가진다는 것을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타내는 경향이 있다.
2025년 6월 9일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 주식이 기준을 충족하였는지를 요약한다. 아래 표의 모든 기준이 독립적이지는 않으며 각기 다른 비중을 가지지만, 전략의 기준에 따라 주식의 강점과 약점을 간단히 제공한다.
자본 규모: 통과 기준 표준편차: 통과 12 마이너스 1 모멘텀: 중립 순 배당 수익률: 중립 최종 등급: 실패
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC의 상세 분석
Pim van Vliet에 대한 추가 정보: 일반적인 투자에서는 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 리스크를 수반해야 한다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 중요한 예외가 있다. 낮은 변동성을 지닌 주식이 높은 변동성을 지닌 주식보다 더 적은 리스크로 더 나은 성과를 내는 것이 입증되었다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management에서 Conservative Equities의 책임자로 일하고 있다. 그의 보수적인 팩터 투자에 대한 연구는 이 전략의 창출로 이어졌으며 “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox“라는 책의 출간으로 이어졌다. Van Vliet는 Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 기업 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
발리디아에 대하여: 발리디아는 투자 전술을 공개한 전설적인 투자자들의 전략을 추적하는 투자 리서치 서비스다. 발리디아는 장기적으로 시장을 초과 성과를 낸 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈바이크 같은 구루들에 기반한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
