밸리디아의 인터랙티브 브로커스 그룹 주식에 대한 전문가 펀더멘털 보고서를 소개한다. 밸리디아가 따르는 22개의 전문가 전략 중, 이 회사는 Dashan Huang의 공표된 전략에 기반한 ‘트윈 모멘텀 투자자’ 모델에서 가장 높은 점수를 받았다. 이 모멘텀 모델은 펀더멘털 모멘텀과 가격 모멘텀의 조합을 찾는다.
2025년 5월 31일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)은 투자 서비스 산업의 대형 성장주로, 기업의 펀더멘털과 주식 평가를 기준으로 94%의 높은 점수를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 테스트를 통과 여부를 요약한 표가 있다. 이 표의 모든 기준이 동일한 비중을 가지거나 독립적이지는 않지만, 전략 기준 내에서의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
펀더멘털 모멘텀: 통과 Twelve Minus One 모멘텀: 통과 최종 순위: 통과
Dashan Huang 교수는 싱가포르 경영 대학교의 리 콩치안 경영대학에서 재무학 부교수로 재직 중이며, 그의 논문 ‘트윈 모멘텀’에서는 전통적인 가격 모멘텀과 개선된 펀더멘털을 결합하여 시장을 초과하는 성과를 낼 수 있음을 보였다. 그는 일곱 가지 펀더멘털 변수(수익, 자기자본수익률, 자산수익률 등)를 단일 펀더멘털 모멘텀 지표로 결합했다.
Validea는 전설적인 투자자의 공표된 전략을 따르는 투자 리서치 서비스로, 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨익 등의 성과를 기반으로 한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.