오늘 S&P 500 지수는 -0.43% 하락하고 있으며, 다우 존스 산업 지수는 -0.28%, 나스닥 100 지수는 -0.62% 하락하고 있다. 6월 E-미니 S&P 선물과 6월 E-미니 나스닥 선물 역시 각각 -0.42%, -0.52% 하락하고 있다.
나스닥닷컴의 보도에 따르면, 2025년 6월 17일, 주가 지수는 하락세를 보이고 있으며, 원유 가격은 +1% 이상 상승하였다. 이는 이스라엘과 이란 간 전쟁이 격화될 것이라는 우려 속에서 시장 심리가 부정적으로 변하면서 발생한 것이다. 트럼프 대통령이 휴전 가능성을 낮게 평가하자 시장에 부정적인 영향을 미치고 있다. 캐나다에서 G-7 회의를 마친 후 트럼프 대통령은 “어떠한 형태로든 이란과의 평화 협상을 하지 않았다”며 이란과의 핵 분쟁에서 영구적 종결을 목표로 한다고 밝혔다.
전쟁 상황이 계속되는 가운데, 투자자들은 스태그플레이션의 우려로 인해 주식 지수가 하락하고 있다고 한다. 5월 미국 소매 판매가 예상보다 큰 폭으로 하락했으며, 석유를 제외한 5월 수입 물가 지수는 예상보다 상승했다. 5월 미국 소매 판매는 전월 대비 -0.9%로, 예상치 -0.6%를 하회했다. 또, 자동차를 제외한 소매 판매는 예상 +0.2% 증가에 못 미치고 -0.3% 감소했다.
이스라엘과 이란의 적대 행동이 현재 5일째 이어지고 있으며, 완화의 조짐이 보이지 않고 있다. 이스라엘은 화요일 이란의 공격이 줄어든 것을 확인했다며, 자정 이후 수십 발의 미사일만이 발사되었다고 밝혔다. 또한, 현재 이란 핵 시설에 대한 공습이 매일 심화되고 있지만, 이번 작전의 성공 여부를 판단하기에는 이르다고 언급했다.
이번 충돌로 세계 일일 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 중요한 호르무즈 해협에는 아직 차단이 발생하지는 않았으며, 이란의 반다르 아바스 항구에서 신호가 차단되면서 항해 신호가 방해되고 있다. 이러한 이유로 오늘 호르무즈 해협 근처에서 두 유조선이 충돌했다.
투자자들은 현재 캐나다 반프 근처 리조트에서 열리는 G-7 회의에 주목하고 있으며, 트럼프 대통령은 회의를 떠난 상태다. 투자자들은 또한 트럼프 대통령이 지난주 수요일 발표한 미국의 무역 상대국들에게 1~2주 내로 일방적인 관세 부과를 통지할 것이며, 7월 9일 마감일이 다가옴에 따라 부정적인 관세 소식을 대비하고 있는 상태다.
오늘 시장은 6월 NAHB 주택시장 지수를 주목하고 있으며, 지수가 5월의 34에서 36으로 상승할 것으로 예상하고 있다. FOMC의 이틀간 회의가 오늘 시작되며, 연방 기금 목표 금리 범위가 4.25%-4.50%로 유지될 것이라는 기대가 있다. 시장은 연준의 도트 플롯과 파월 의장의 회의 후 발언을 통해 연준이 금리 완화 정책을 언제 다시 취할지에 대해 주목할 것이다.
수요일에는 5월 주택 착공 건수가 전월 대비 -0.2% 감소하여 135만 9천 건에 이르고, 5월 건축 허가 건수가 전월 대비 +0.2% 증가한 142만 5천 건으로 예상된다. 주간 초 실업 수당 청구 건수는 목요일의 준틴스 데이 연휴로 인해 수요일에 발표될 예정이며, -3,000건 감소하여 245,000건으로 예상된다. 미국 시장에서는 6월 FOMC 회의에서 기준 금리가 -0.25 포인트 인하될 가능성을 0%로 할인하고 있다.
해외 증시도 혼조세를 보이고 있다. 유로 스톡스 50 지수는 3주 최저치로 하락하여 -0.90% 하락했다. 중국 상하이 종합지수는 -0.04% 하락 마감했다. 일본 니케이 225 지수는 3¾개월 만에 최고치를 기록하며 +0.59% 상승 마감했다.
금리 및 채권 시장 상황
9월 10년 만기 미국 재무부 채권은 오늘 +7틱 상승 중이다. 10년 만기 재무부 채권 수익률은 -2.6 베이시스 포인트 하락하여 4.421%를 기록 중이다. 이는 트럼프 대통령이 이스라엘-이란 전쟁의 휴전 가능성을 낮게 평가하면서 주식이 하락한 후 안전 자산 수요가 증가하면서 발생하였다. 또한, 미국 5월 소매 판매가 예상보다 큰 폭으로 하락하면서 재무부 채권의 상승이 가속화되었다.
오늘 유럽의 국채 수익률도 하락세를 보이고 있다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 -0.4 베이시스 포인트 하락하여 2.523%를 기록하고 있으며, 10년 만기 영국 길트 수익률은 -0.1 베이시스 포인트 하락하여 4.532%를 기록하고 있다. 독일 6월 ZEW 경제 성장 기대지수는 +22.3 상승하여 47.5를 기록하였으며, 이는 35.0의 예상치를 상회했다.
유럽 중앙은행 (ECB) 이사회 구성원 Stournaras는 ECB가 금리, 인플레이션, 경제 성장에서 “균형”을 찾았다고 하며, “유로존 경제가 더 약화되면 인플레이션이 목표 이하로 크게 떨어지면 추가 금리 인하를 단행할 수 있다”고 하였다. 스왑에서는 7월 24일 정책 회의에서 ECB가 기준 금리를 -0.25 포인트 인하할 가능성을 7%로 평가하고 있다.
미국 주식 동향
트럼프 대통령이 이스라엘-이란 전쟁의 조기 종결 가능성을 낮게 언급한 후 여행 및 호텔 주식들이 하락 압력을 받고 있다. 유나이티드 항공은 -2% 이상 하락하였다. 스와우스 항공, 델타 항공, 익스피디아 그룹, MGM 리조트 인터내셔널, 라스베이거스 샌즈, 윈 리조트 주식은 -1% 이상 하락하였다.
레드와이어 코퍼는 공모 등록을 통해 주식을 주당 $16.75에서 $17.75에 2억 달러 규모로 발행할 것이라고 발표한 후 -18% 이상 하락하였다. 맥마이 트립 주식은 1400만 주의 보통주와 2030년까지 만기가 될 12억 5천만 달러의 전환 사채를 발행한다고 발표한 후 -11% 이상 하락했다.
나비타스 반도체는 도이치뱅크가 해당 주식을 매수에서 보유로 하향 조정한 후 -5% 이상 하락하였다.
소프트뱅크 그룹이 인공지능 계획을 위해 T-모바일 주식 2150만 주를 매도한다고 발표한 후, T-모바일 주식은 나스닥 100 지수에서 가장 큰 하락폭을 기록하며 -4% 이상 하락하였다.
에너지 주식과 에너지 서비스 제공업체는 WTI 원유 가격이 1% 이상 상승함에 따라 상승세를 보이고 있다. 베이커휴즈, 데본 에너지, 다이아몬드백 에너지, 발레로 에너지는 모두 +2% 이상 상승 중이다. 또한 엑손 모빌, 할리버튼, 옥시덴탈 페트롤리엄, APA 코퍼레이션, 코노코필립스, 마라톤 페트롤리엄, 슐럼베르거도 +1% 이상 상승 중이다. 추가로, 시브론은 다우 존스 산업에서 가장 큰 상승세를 보이며 +1% 이상 상승했다.
레너는 2분기 매출이 83억 8천만 달러로 컨센서스인 82억 6천만 달러를 웃돈 후 -4% 이상 상승하며 주택건설업체들을 선도하고 있다. 또한 DR 호튼은 +2% 이상, 톨 브라더스와 풀테그룹은 +1% 이상 상승했다.
버브 테라퓨틱스는 일라이 릴리 앤 코가 약 13억 달러에 회사를 인수하기로 합의한 후 +75% 이상 상승했다.
제이빌은 3분기 순매출이 78억 3천만 달러로 컨센서스인 70억 4천만 달러를 훨씬 웃돌고 연간 순매출 추정치를 279억 달러에서 290억 달러로 상향 조정한 후 S&P 500 지수에서 가장 큰 상승폭을 기록하며 +7% 이상 상승하였다.
알케르메스는 UBS가 중립에서 매수로 주식을 상향 조정하고 목표 가격을 $42로 설정한 후 +3% 이상 상승했다.
6월 17일 실적 발표되는 회사들은 제이빌, 존 와일리 & 선즈, 라지 보이다.
