이스라엘이 이란의 핵 및 탄도 미사일 프로그램에 대한 군사 공격을 감행한 후 주식 지수는 하락세를 보이고 있다. S&P 500 지수는 -0.88%, 다우존스 산업 지수는 -1.14%, 나스닥 100 지수는 -1.06% 하락했다. 6월 E-mini S&P 선물은 -0.71%, 6월 E-mini 나스닥 선물은 -0.79% 하락하고 있다.
이스라엘은 이란의 여러 군사 목표에 대한 공격을 감행했고, 이는 이란에서 드론 공격으로 이어졌다. 이 공격으로 이란의 군사 최고 지도자와 핵 과학자 일부가 사망했다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 공격 이후 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리는 “이 위협이 사라질 때까지 공격은 계속될 것이다”라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 “늦기 전에” 미국과 핵 협상에 임해야 한다고 강조했으며, 다음 공격은 더욱 잔혹할 것이라고 말했다. 미국과 이란 간의 핵 협상은 일요일로 예정되어 있으나, 현재로서는 그 회의가 진행될지는 불확실하다.
미국은 이번 군사 공격에 “관여하지 않았다”고 밝혔지만, 만약 이란이 호르무즈 해협을 차단하거나 미국 자산에 공격을 가할 경우 미국도 이스라엘-이란 분쟁에 직접 관여할 가능성이 있다. 또한 이란이 이스라엘 민간인에 대한 광범위한 공격을 감행할 경우, 미국이 이스라엘을 지원할 수도 있다. 시장은 유가 상승으로 인한 세계 경제의 혼란도 우려하고 있다.
유가가 초기에 +13% 상승한 후 다소 하락했지만, 여전히 +7% 이상 오르고 있다. 금 가격도 +1.7% 상승했다.
이번 주말 캐나다 밴프 인근 리조트에서 열리는 G-7 회의를 앞두고 투자자들은 새로운 무역 또는 관세 개발 가능성에 대한 경계를 늦추지 않고 있다. 트럼프 대통령이 90일간의 유예 기간 종료를 앞두고 몇 주 내로 일방적 관세를 설정할 것이라고 발표한 후 부정적인 관세 뉴스에 대비하고 있다.
오늘 발표된 미국 미시간대학교 소비자 심리 지수의 예비 조사 결과는 60.5로, 예상치인 53.6을 상승세로 상회했다. 또 다른 긍정적인 발전으로 1년 인플레이션 기대치가 5.1%로 하락했으며, 5-10년 인플레이션 기대치도 4.1%로 약간 하락했다.
시장에서는 6월 17-18일 열릴 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 3%로 보는 중이다.
해외 증시도 하락 중이다. 유로스톡스 50은 -1.44%, 중국 상하이 종합지수는 -0.75%, 일본 닛케이 225는 -0.89% 하락했다.
9월 10년 T-노트는 오늘 -7틱 하락했다. 10년 T-노트 수익률은 +2.6bp 상승하여 4.385%이다. T-노트 가격은 이스라엘의 군사 공격으로 안전 자산 수요가 증가하여 반등해야 했지만, 오히려 오늘의 7% 석유 가격 상승의 인플레이션 영향을 받으며 하락했다. 10년 기대 인플레이션율은 +2.0bp 상승하여 2.289%로, 초기 5주 저점에서 반등했다.
유럽의 국공채 수익률도 다소 상승했다. 10년 독일 분트 수익률은 +1.5bp 상승한 2.493%이며, 10년 영국 국채 수익률도 +4.0bp 상승하여 4.517%이다.
스왑 시장은 유럽중앙은행(ECB)이 7월 24일 정책회의에서 -25bp 금리 인하를 단행할 가능성을 12%로 보고 있다.
미국 주식 중 이스라엘의 군사 공격으로 석유 및 방산주들이 상승하고 있는 반면, 여행주는 하락을 면치 못하고 있다. 엑손과 셰브론은 각각 약 2%, 1% 상승했고, 록히드 마틴은 +3.4%, 노스럽 그러먼은 +2.6%, RTX 코포레이션은 +2.4% 올랐다.
반면 여행주는 폭넓은 중동 전쟁이 일어날 경우 관광산업에 악영향을 미칠 것이기 때문에 압박을 받고 있다. 예약 홀딩스, 익스피디아 그룹, 힐튼 월드와이드 홀딩스, 메리어트 인터내셔널 등의 주가가 각각 약 2% 하락하고 있다.
항공사는 유가 상승으로 인한 연료비 증가와 수익 감소로 타격을 받았다. 특히 미국 항공사 그룹과 유나이티드 항공 홀딩스는 각각 약 -4% 하락하고 있으며, 델타 에어라인은 -3.4%, 사우스웨스트 에어라인은 -1.5% 하락했다.
비자와 마스터카드는 대형 소매업체들이 신용카드 수수료를 우회하기 위해 안정통화(stablecoins) 사용을 검토 중이라는 보도가 있은 후, -4% 이상 하락했다.
미국 철강은 니케이가 니폰 철강이 미국 철강 인수를 추진할 수 있는 관리 자율권이 충분하지 않다면 그것이 중단될 수 있다고 보도한 후 -3% 이상 하락했다. 어도비는 2분기 실적이 기대치를 상회했지만, 인공지능이 어도비 매출에 큰 타격을 줄 것이라는 우려를 불식시키기에는 불충분하다는 평을 받으며 -6% 이상 하락했다.
맥도날드는 아르거스 리서치가 이를 매수에서 보유로 강등한 후 큰 변동 없이 유지 중이다.
오늘 2025년 6월 13일 수익보고로는 B 라이리 파이낸셜, 컴파스 다이버시파이드 홀딩스, 골든 매트릭스 그룹, 아웃도어 홀딩, 로드젠, 세네카 푸드가 있다.
