미국의 주요 주가지수들이 하락했다. S&P 500 지수는 -1.13% 하락, 다우 존스 산업 지수는 -1.79% 하락, 그리고 나스닥 100 지수는 -1.29% 하락했다. 6월 E-mini S&P 선물은 -1.06% 하락했고, 6월 E-mini 나스닥 선물은 -1.20% 하락했다.
이스라엘은 목요일 밤 이란의 핵 및 탄도 미사일 프로그램에 대한 일련의 군사 공격을 시작했다. 이에 따라 주가지수는 금요일에 하락세를 보였다. 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이스라엘은 이란의 군사 지도자와 핵 과학자를 몇 명 사살했으며, 약 100여 개의 목표를 타격했다. 상황은 금요일 정오쯤 악화되었고, 이란은 이스라엘에 수십 발의 탄도 미사일을 발사하여, 이스라엘이 이란의 미사일과 핵 시설에 대한 공격을 계속할 것임을 거의 확실시했다.
이스라엘의 베냔민 네타냐후 총리는 이번 공격이 이 위협을 제거하기 위해 필요한 기간 동안 계속될 것
이라고 말했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란이 미국과 핵 합의를 체결할 것을 요구했으며, 다음 공격은 더욱 잔인할 것이라 밝혔다. 미국-이란 핵 협상은 일요일로 예정되어 있지만, 협상이 예정보다 진행될지는 불확실하다.
트럼프 행정부는 해당 군사 공격에 미국이 관여하지 않았다고 밝혔다. 그러나 만약 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하려 하거나 미국 자산에 직접 또는 대리인을 통해 공격한다면, 미국은 이스라엘-이란 분쟁에 직접 휘말릴 수 있다. 또한, 이란이 광범위한 공격으로 이스라엘 민간인에게 위협을 가할 경우, 미국은 이란을 직접 공격할 가능성도 있다. 중동에서의 군사적 대립 가능성 외에도, 유가 상승으로 인한 세계 경제의 불확실성이 시장을 우려하게 만들고 있다.
이스라엘의 공격으로 유가가 7% 급등했다. 금 가격은 1.50% 상승했으나, 비트코인은 -0.9% 하락했다.
투자자들은 이번 주말 캐나다 밴프 인근에서 열리는 G-7 회의에 긴장하고 있다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 그의 주요 정상들과 만나는 자리여서 새로운 무역 또는 관세 정책이 나올 가능성이 있기 때문이다.
영국의 스타머 총리는 금요일 영-미 무역 협정에 남아있는 장애물이 없으며, 곧 협정이 체결될 가능성이 높다고 밝혔다.
미국 미시간 대학의 6월 소비자 심리지수 예비치가 60.5로 8.3포인트 상승한 것도 긍정적인 소식이었다. 1년 후 인플레이션 기대치는 5.1%로 하락해 예상보다 더 큰 하락폭을 기록했다. 5-10년 후 기대 인플레이션 지수도 5월의 4.2%에서 4.1%로 소폭 하락했다.
다양한 해외 증시가 금요일에 하락 마감했다. 유로스톡스 50 지수는 -1.31% 하락해 마감했고, 중국의 상하이 종합지수는 -0.75%, 일본의 니케이 225 지수는 -0.89% 하락했다.
채권 금리
9월 10년물 T-노트는 14.5틱 하락했다. T-노트 수익률은 4.411%로 5.1bp 상승했다. 이 외에도, 유가 상승과 관련한 인플레이션 우려로 채권 가격은 하락했고, 10년물 기대 인플레이션이 2.291%로 2.2bp 상승했다.
유럽의 국채 수익률도 올랐다. 독일의 10년물 채권 수익률은 2.535%로 5.8bp 상승했고, 영국의 10년물 국채 수익률은 4.550%로 7.3bp 상승했다.
ECB는 7월 24일 정책 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 11%로 평가하고 있다.
미국 주식 동향
이스라엘의 군사 공격으로 인해 석유 및 방위산업 주식이 급등했으나, 여행 관련 주식은 하락했다. 엑손모빌(XOM)은 2.1%, 셰브론(CVX)은 0.7% 상승했다. 방위 산업은 록히드 마틴(LMT)이 3.7%, 노스럽 그루먼(NOC)이 4.0%, 런지어 트리니티 코퍼레이션(RTX)가 3.6% 상승했다.
여행 관련 주식은 중동 전쟁이 장기화될 경우 관광과 관련된 주식의 하락 압력을 받았다. 부킹 홀딩스(BKNG), 익스피디아 그룹(EXPE), 힐튼 월드와이드 홀딩스(HLT), 메리어트 인터내셔널(MAR)이 각각 -3%가량 손실을 보였다.
항공사는 금요일 유가 상승으로 연료비가 증가하여 수익이 감소할 것이라는 압력을 받았다. 아메리칸 항공 그룹(AAL)과 유나이티드 항공 홀딩스(UAL)는 -4% 이상 하락했고, 델타 항공(DAL)은 -3.8% 하락했으며, 사우스웨스트 항공(LUV)은 -2.7% 하락했다.
화려한 7주 중, 금요일에는 테슬라(TSLA)만이 유일하게 상승 마감했으며, 나머지 NVIDIA(NVDA)는 -2.1%, 애플(AAPL)과 메타 플랫폼(META)는 각각 -1% 이상의 하락세를 보였다.
비자(V)와 마스터카드(MA)는 -4% 이상 하락했다. 이는 대형 소매업체들이 신용카드 수수료를 피하기 위해 스테이블코인을 사용하는 방법을 조사 중이라는 월스트리트 저널의 보도 이후에 발생한 것이다.
US 스틸(X)은 -2.6% 하락했으며, 이는 니케이 보도에 따라 Nippon Steel의 US 스틸 인수 계획이 자율경영에 대한 자유를 충분히 가지지 못할 경우 중단될 가능성이 있다는 내용이었다.
어도비(ADBE)는 Q2 실적이 예상을 상회했으나 AI가 수익에 큰 영향을 미칠 것이라는 우려로 인해 -5% 이상 하락했다.
맥도날드(MCD)는 Argus Research가 매수에서 보유로 등급을 낮춘 후 -0.4% 하락했다.
보잉(BA)은 목요일 인도에서 발생한 240명 이상이 사망한 787 드림라이너 추락 사고의 여파로 인해 2% 가까이 하락했다.
