S&P 500 지수는 -0.88%, 다우존스 산업평균지수는 -1.14%, 나스닥 100 지수는 -1.06% 하락했다. 6월 E-mini S&P 선물은 -0.71% 하락했고, 6월 E-mini 나스닥 선물은 -0.79% 하락했다.
지난밤 이스라엘이 이란의 핵 및 탄도 미사일 프로그램에 대해 일련의 군사 공격을 수행하여 주요 이란 군 지휘관과 핵 과학자를 사망시키면서 주가 지수는 하락세를 보이고 있다. 이스라엘은 이란 내 100여 개 목표를 공격했으며, 이란은 이에 대응하여 드론 공격을 감행했다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이스라엘의 네타냐후 총리는 이번 공격이 “이 위협이 제거될 때까지 계속될 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 “너무 늦기 전에” 이란이 미국과의 핵 합의를 해야 하며, 다음 공격은 “더욱 잔인할 것”이라 경고했다. 일요일로 예정된 미-이란 핵 협상이 계속될지는 불투명하다.
미국 정부는 이번 군사 공격에 “관여하지 않았다”고 밝혔지만, 이란이 호르무즈 해협을 차단하거나 미국 자산을 공격할 경우 (직접 또는 대리인을 통해) 미국은 이스라엘-이란 갈등에 직접적으로 휘말릴 가능성이 있으며, 이란이 이스라엘 민간인을 대상으로 광범위한 공격을 할 경우 미국은 이스라엘을 지원할 수 있다. 시장은 또한 유가 급등으로 인한 세계 경제 혼란을 우려하고 있다.
유가는 공격 소식 이후 +13% 급등했으나 하락세를 보이며 현재는 +7% 이상 상승세다. 금 가격은 +1.7% 상승했다.
투자자들은 이번 주말 캐나다 밴프 근처 리조트에서 열리는 G-7 회의를 앞두고 무역 및 관세 관련 새로운 발전 가능성 때문에 조심스러운 입장이다. 트럼프 대통령이 다수의 미국 무역 상대국들에게 일방적인 관세를 통보하겠다고 밝힌 후 다음 몇 주 동안의 부정적인 관세 발표 가능성도 있어 투자자들은 긴장하고 있다.
오늘 발표된 6월 미시간대 소비자 신뢰지수는 예측치인 53.6보다 높은 60.5로 +8.3포인트 상승했다. 또 다른 긍정적인 발전은 1년 인플레이션 기대가 5월의 +6.6%에서 +5.1%로 하락해, 예상했던 +6.4%보다 더 큰 폭으로 감소했다. 5-10년 인플레이션 기대치 지표는 5월의 +4.2%에서 +4.1%로 약간 하락했으며, 이는 시장 예측과 일치한다.
시장은 다음 FOMC 회의에서 이자율 -25bp 인하 가능성을 3%로 반영하고 있다.
해외 주식시장 오늘은 하락세를 보이고 있다. Euro Stoxx 50은 -1.44% 하락했으며, 중국 상하이종합지수는 -0.75% 하락으로 마감했고, 일본 니케이225는 -0.89% 하락으로 마감했다.
이자율
오늘 9월 10년물 T-노트는 -7 틱 하락했다. 10년물 T-노트 수익률은 +2.6bp 상승한 4.385%를 기록했다. 이스라엘의 이란 공격으로 인한 안전피난 수요로 T-노트 가격이 상승해야 하지만, 오히려 오늘 유가 +7% 상승의 인플레이션 영향으로 T-노트 가격은 하락세를 보이고 있다.
유럽국채 수익률은 약간 상승 중이다. 독일 10년물 국채 수익률은 +1.5bp 상승한 2.493%이며, 영국 10년물 금리는 +4.0bp 상승한 4.517%다.
스왑은 7월 24일 ECB 정책회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 12%로 반영하고 있다.
미국 주식 움직임
이스라엘의 이란 공격으로 석유 및 방산 주식은 상승했지만, 여행 주식은 하락하고 있다. 엑슨은 약 +2%, 셰브론은 약 +1% 상승했다. 방위산업 업체인 록히드 마틴은 +3.4%, 노스롭 그루먼은 +2.6%, RTX Corp는 +2.4% 상승했다.
중동에서 전쟁이 장기화될 경우 관광 산업이 위축될 것으로 예상되어 여행 주식은 압박을 받고 있다. Booking Holdings, Expedia Group, 힐튼 월드와이드, 메리어트 인터내셔널은 약 -2% 하락을 보이고 있다.
항공주는 유가 상승으로 인한 연료 비용 증가와 수익 감소로 타격을 받고 있다. 미국인플레이션 뉴스가 5월 항공 운임이 전월 대비 -2.7% 하락했음을 보여준 이후 항공주는 이미 약세를 보였으며, 이는 거의 1년간 가장 긴 하락세이다. 미국항공그룹과 유나이티드항공홀딩스는 -4% 하락했으며, 델타항공은 -3.4%, 사우스웨스트항공은 -1.5% 하락했다.
비자와 마스터카드는 아마존과 월마트와 같은 대형 소매업체들이 신용카드 수수료를 우회하기 위해 스테이블코인을 탐색하고 있다는 오늘의 월스트리트저널 보도 이후 -4% 이상 하락했다.
US Steel은 니케이가 일본 철강의 US Steel 인수 계획을 경영 자유도가 부족하면 중단할 수 있다고 보도한 이후 -3% 이상 하락했다.
어도비는 2분기 실적이 기대치를 상회했지만 AI가 어도비의 수익에 큰 영향을 미칠 것이라는 우려를 해소하지 못해 -6% 이상 하락했다. 맥도날드는 Argus Research가 종목을 매수에서 보유로 하향한 이후 거의 변동이 없었다.
실적 보고서 (2025년 6월 13일)
B Riley Financial Inc, Compass Diversified Holdings, Golden Matrix Group Inc, Outdoor Holding Co, Roadzen Inc, Seneca Foods Corp.
