미국 주요 주식 지수가 하락했다. S&P 500 지수는 -1.13% 하락했고, 다우존스 산업지수는 -1.79%, 나스닥 100 지수는 -1.29% 떨어졌다. 6월 E-mini S&P 선물은 -1.06%, 6월 E-mini 나스닥 선물은 -1.20% 하락했다. 이러한 하락은 이스라엘이 이란의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 일련의 군사 공격을 가한 이후 발생했다. 이 공격으로 몇몇 이란 고위 군 지휘관과 핵 과학자가 사망했다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이스라엘은 이란 내 100여 개 목표 지점을 공격했으며, 금요일 정오에 이란이 이스라엘에 수십 발의 탄도미사일을 발사함에 따라 사태가 악화되었다. 이는 앞으로 며칠 동안 이스라엘이 이란의 미사일 및 핵 시설에 대한 공격을 계속할 것임을 사실상 확정하는 것이었다.
이스라엘의 네타냐후 총리는 이러한 공격이 위협을 제거하기 위해 필요한 만큼 지속될 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 ‘너무 늦기 전에’ 미국과 핵 협상을 해야 한다며, 다음 공격은 ‘더 잔인할 것’이라고 경고했다. 일요일 예정된 미-이란 핵 협상이 진행될지는 불명확하다.
미국 트럼프 행정부는 군사 공격에 ‘관여하지 않았다’고 밝혔으나, 이란이 호르무즈 해협을 차단하려고 하거나 미국 자산을 직접적 혹은 대리인을 통해 공격할 경우 이스라엘-이란 분쟁에 미국이 직접 휘말릴 가능성이 있다. 물론 이스라엘 민간인을 광범위하게 공격할 경우 미국은 이란을 직접 공격할 수도 있다. 중동에서의 군사 충돌 외에도 유가 급등으로 인한 세계 경제의 혼란에 대한 시장의 우려가 커지고 있다.
유가는 이스라엘 공격으로 +7% 상승했고, 금 가격은 +1.50% 상승한 반면 비트코인은 위험 회피 분위기에 -0.9% 하락했다.
투자자들은 트럼프 대통령과 각국 정상들이 만남이 예정된 이번 주말 캐나다의 리조트 도시 Banff 인근에서 열리는 G-7 회의를 앞두고 새로운 무역 또는 관세 개발 가능성에 주의를 기울이고 있다. 트럼프 대통령이 수십 개의 미국 무역 상대국에 일방적인 관세를 제정할 계획이라고 언급한 후, 투자자들은 향후 몇 주간 부정적인 관세 뉴스에 대비하고 있다. 이는 90일간의 유예 기간이 끝나는 7월 9일 마감일을 앞둔 것이다.
긍정적인 무역 뉴스로는, 영국 총리 스타머가 금요일 미국-영국 무역 협정 최종 타결을 위한 장애물이 없어졌다고 언급했으며, 협정이 조만간 체결될 가능성이 높다고 말했다.
금요일 발표된 6월 미시간대 소비자 심리지수의 예비 지수는 예상치보다 높은 60.5로 +8.3포인트 상승했다. 또 다른 긍정적인 발달로, 1년 인플레이션 기대치는 5월의 +6.6%에서 +5.1%로 하락해 예상치인 +6.4%보다 큰 하락을 기록했다. 5~10년 인플레이션 기대치 지표도 5월의 +4.2%에서 +4.1%로 약간 하락했으며, 시장 예상치와 일치했다.
6월 17~18일 열릴 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성은 3%로 할인되고 있다.
해외 주식 시장도 금요일 하락세로 마감했다. 유로스톡스 50은 -1.31% 하락했고, 중국 상하이 종합지수는 -0.75%, 일본 니케이 225 지수는 -0.89% 하락했다.
금리 관련 뉴스로는 금요일 9월 10년 만기 T-표가 -14.5틱 하락했으며, 10년 T-채권 금리는 +5.1bp 상승하여 4.411%를 기록했다. T-채권 가격은 금요일 유가 +7% 상승의 인플레이션 영향으로 하락했다.
유럽 국가 재정 채권 수익률은 상승세를 보이고 있다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 2.535%로 +5.8bp 상승했고, 10년 만기 영국 국채 수익률은 4.550%로 +7.3bp 상승했다.
스왑 시장에서는 7월 24일 정책 회의에서 ECB가 -25bp 금리 인하를 할 확률을 11%로 할인하고 있다.
미국 증시에서는 이스라엘의 이란 공격으로 유가 및 방산주가 급등한 반면 여행 관련 주는 하락했다. 엑손은 +2.1%, 셰브론은 +0.7% 상승했다. 방산업체 중 로키드 마틴은 +3.7%, 노스럽 그루먼은 +4.0%, RTX Corp는 +3.6% 상승했다.
여행 관련 주는 중동에서의 장기전 위험이 존재할 경우 관광 산업이 타격을 받을 수 있다는 우려로 압력을 받았다. Booking Holdings, Expedia Group, Hilton Worldwide Holdings, Marriot International 모두 평균 -3% 가량의 손실을 보였다.
항공사 주식은 유가 상승으로 인한 연료 비용 증가와 이익 감소로 인해 금요일 타격을 받았다. 항공권 가격은 5월 전월대비 -2.7% 하락해 4개월 연속 하락세를 보이며 거의 1년 만에 가장 긴 하락세를 기록했다. American Airlines Group과 United Airlines Holdings는 -4% 이상 하락했고, Delta Air Lines는 -3.8% 하락했다. Southwest Airlines는 -2.7% 하락했다.
‘매그니피선트 7’ 주식은 금요일 위험 회피 분위기로 인해 모두 하락 마감했으나 Tesla는 +2% 상승했다. 이중 가장 큰 손실을 본 주식은 Nvidia로, -2.1% 하락했으며, Apple과 Meta Platforms는 -1% 이상 하락했다.
크레딧 카드 수수료를 우회하기 위해 대형 소매업체들이 스테이블코인을 사용하는 방법을 조사 중이라는 월스트리트 저널의 보도 이후 Visa와 Mastercard는 금요일 -4% 이상 하락했다.
US Steel은 Nikkei가 Nippon Steel의 US Steel 인수 계획이 Nippon의 경영 자유도가 충분하지 않을 경우 중단될 수 있다고 보도한 후 -2.6% 하락했다.
Adobe는 2분기 실적이 예상치를 초과했음에도 불구하고 AI가 Adobe 매출에 큰 영향을 미칠 것이라는 우려를 해소하기에는 부족하여 -5% 이상 하락했다.
McDonald’s는 Argus Research가 매수를 보유로 하향 조정한 후 -0.4% 하락했다.
Boeing은 인도에서 240명이 넘는 사망자를 낸 787 드림라이너 항공기 추락 사고 여파로 금요일 nearly -2% 하락했고, 목요일 -5.14% 하락 이후 추가 하락세를 보였다.
수익 보고서(2025년 6월 16일): Powerfleet Inc NJ, Lennar Corp, Digital Turbine Inc.
