주요 주식 지수인 S&P 500 지수는 -1.13% 하락하고 다우존스 산업 평균 지수는 -1.79% 하락, 나스닥 100 지수는 -1.29% 하락했다. 이와 함께 6월 E-mini S&P 선물과 6월 E-mini 나스닥 선물 각각 -1.06%와 -1.20% 하락했다.
이스라엘의 군사 공격 이후 금요일 주식 지수는 하락했다. 이스라엘은 목요일 밤 이란의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 연쇄 공격을 가했고, 이란 고위 군 고위급 지휘관과 핵 과학자들을 사살했다. 약 100개의 타격 목표가 이란에서 선택되었다. 이에 대한 대응으로 이란은 금요일 정오 이스라엘로 탄도미사일을 수십 발 발사하며 상황을 악화시켰다. 이로 인해 이스라엘의 이란 미사일 및 핵 시설에 대한 공격이 계속될 것으로 예상된다.
나스닥닷컴의 보도에 따르면, 2025년 6월 14일 이스라엘의 네타냐후 총리는 이러한 공격이 계속 이어질 것이며 이는 ‘위협이 제거될 때까지’ 진행될 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 ‘너무 늦기 전에’ 미국과 핵 협상을 해야 한다고 언급하며 다음 공격은 ‘더욱 잔혹할 것’이라고 경고했다. 미국과 이란의 핵 회담이 일요일 예정되어 있지만, 실제 진행 여부는 불투명한 상황이다.
트럼프 행정부는 이 군사 공격에 미국이 ‘직접적으로 관여하지 않았다’고 밝혔다. 그러나 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하거나, 미국 지역 자산을 직접 혹은 대리인을 통해 공격할 경우, 미국이 이스라엘-이란 분쟁에 직접 관여할 가능성이 언급되고 있다. 이러한 잠재적 중동 군사 충돌 외에도, 이스라엘 공격으로 인한 석유 가격 급등으로 인한 글로벌 경제 혼란에 대한 우려가 있다.
석유 가격은 이스라엘의 공격으로 +7% 상승했다. 금 가격 역시 +1.50% 상승했으나 비트코인은 위험 회피 분위기 속에서 -0.9% 하락했다.
투자자들은 이번 주말 캐나다의 리조트 타운에서 열리는 G-7 회의를 기다리고 있는 상황으로, 특히 트럼프 대통령의 거래 상대국들과의 회의에서 발생할 수 있는 새로운 무역 또는 관세 문제가 관심이다. 대통령이 일방적으로 관세를 부과할 의도를 밝혔기 때문에, 향후 몇 주간 새로운 관세 뉴스에 대비하고 있다.
긍정적인 무역 뉴스도 있다. 영국의 스타머 총리는 금요일 현재 미-영간 무역 계약에 대한 추가 장애물이 없다고 밝혔으며, 곧 계약이 체결될 것이라고 발표했다.
금요일, 미시간 대학교의 미국 소비자 신뢰지수 예비 추정치는 8.3포인트 상승하여 60.5로 됐으며 예상치 53.6을 초과했다. 또 다른 긍정적 발전으로, 1년 인플레이션 전망치는 5월의 6.6%에서 5.1%로 하락했으며 이는 예상치였던 6.4% 감소보다 더 큰 감소를 보였다. 5~10년 인플레이션 전망 지수는 5월의 4.2%에서 4.1%로 약간 하락하며 시장 예상치와 일치했다.
시장에서는 다음 6월 17-18일의 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 3%로 보고 있다.
해외 주식 시장도 금요일에 하락세로 마감했다. 유로 스톡스 50은 -1.31% 하락 마감했고, 중국의 상하이 종합지수는 -0.75% 하락했으며, 일본의 니케이 225 지수는 -0.89% 하락했다.
2025년 9월 만기 10년물 채권은 금요일에 -14.5틱 하락했다. 10년물 국채 수익률은 +5.1bp 상승하여 4.411%가 되었고, T-note의 가격은 석유 가격의 +7% 상승이 가지는 인플레이션적 의미로 인해 떨어졌다. 10년물 중간 인플레이션 기대율은 +2.2bp 상승하여 2.291%가 되었으며, 초기 5주간 최저치에서 반등했다. 안전자산 선호 수요로 인한 상승 모멘텀은 주지 않았다.
유럽의 정부 채권 수익률도 상승했다. 독일의 10년물 연방 채권 수익률은 +5.8bp 상승하여 2.535%가 되었고, 영국의 10년물 경매 채권 수익률은 +7.3bp 상승하여 4.550%가 되었다.
스왑 거래에서는 유럽 중앙은행이 7월 24일의 정책 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 11%로 보고 있다.
이스라엘의 이란 공격이 석유 및 방위주의 상승을 초래하면서 여행 주가는 하락했다. 엑손은 +2.1% 상승 CheXS 그리고 쉐브론은 +0.7% 상승했다. 방위산업체 주식도 상승했으며, 록히드 마틴은 +3.7%, 노스롭 그루먼은 +4.0%, RTX Corp는 +3.6%씩 상승했다.
여행 주식은 하락 압력을 받았으며, 만약 중동에서 전쟁이 장기화될 경우 관광 산업이 타격을 받을 것이다. 부킹 홀딩스, 익스피디아 그룹, 힐튼 월드와이드 홀딩스, 매리어트 인터내셔널 모두 평균적으로 약 -3%의 손실을 기록했다.
항공사는 금요일에 석유 가격이 높아지면서 연료비가 증가하고 이익이 감소하며 타격을 받았다. 항공 주식은 이미 약세를 보였고, 목요일 미국 인플레이션 뉴스에서 항공 요금이 -2.7% 하락했으며, 1년 내내 가장 긴 하락세를 보였다. 아메리칸 항공 그룹과 유나이티드 항공 홀딩스는 모두 -4% 이상 하락했으며, 델타 항공은 -3.8% 하락했다. 사우스웨스트 항공도 -2.7% 떨어졌다.
매그니피션트 7 주식은 금요일에 위험 회피 분위기로 인해 모두 하락했으나, 테슬라는 접촉 면에서 +2% 상승을 기록했다. 매그니피션트 7 중 가장 큰 하락을 기록한 주식은 엔비디아로, -2.1% 손실을 보였으며, 애플과 메타 플랫폼도 -1% 이상의 손실을 기록했다.
비자와 마스터카드는 금요일 월스트리트 저널 보도 이후 -4% 이상 하락했다. 아마존과 월마트 같은 대형 소매업체들이 신용카드 수수료를 우회하기 위해 스테이블코인을 사용하는 방법을 연구 중인 것으로 전해졌다.
US 스틸은 니케이 보고서에 따라 -2.6% 하락했다. 니폰 스틸의 US 스틸 인수 계획이 충분한 경영 자율권이 없을 경우 중단될 가능성이 있다고 전해졌다.
어도비는 2분기 실적이 예상치를 초과했으나, AI가 어도비 수익에 상당한 영향을 미칠 것이라는 우려를 해소하기에 충분하지 않아 -5% 이상 하락했다.
맥도날드는 아거스 리서치가 보유에서 구매로 주식 등급을 하향 조정한 후 -0.4% 하락했다.
보잉은 인도에서 발생한 보잉 787 드림라이너의 추락으로 240명이 넘는 사망자가 발생한 목요일의 사고 여파가 계속 진행 중이기에 금요일에도 거의 -2% 하락하며 -5.14% 하락한 목요일의 충격을 더했다.
실적 발표: 파워플릿(Powerfleet Inc NJ), 레너(Lennar Corp), 디지털 터빈(Digital Turbine Inc).
