미국 증시에서 주요 지수가 하락세를 보였다. S&P 500 지수가 1.13% 하락하였고, 다우 존스 산업평균지수는 1.79% 하락했으며, 나스닥 100 지수는 1.29% 하락했다. 또한, 6월 E-mini S&P 선물은 1.06%, 6월 E-mini 나스닥 선물은 1.20% 하락했다.
2025년 6월 14일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이스라엘은 목요일 밤 이란의 핵 및 탄도 미사일 프로그램을 겨냥한 군사 공격을 단행하였으며, 이란의 고위 군사 지휘관과 핵 과학자들 다수를 제거했다. 이스라엘은 이란 내 100여 개의 목표물을 공격했다. 금요일 정오에 상황은 악화되었고, 이란은 이스라엘에 수십 발의 탄도 미사일을 발사하여 향후 이스라엘의 추가 공격이 거의 확실해진 상황이다.
이스라엘 대 니야후 총리는 “적을 완전히 제거할 때까지 공격이 계속될 것”이라고 말했고, 트럼프 대통령은 이란이 “늦기 전에” 미국과의 핵 협상을 해야 한다고 경고했다. 다음 공격은 “훨씬 더 잔혹할 것”이라고 밝혔다. 미국-이란 핵 협상은 일요일로 예정되었으나, 실행 여부는 불확실하다.
미국 정부는 이스라엘의 군사 공격에 관여하지 않았다고 밝혔다. 그러나 이란이 호르무즈 해협을 차단하거나, 지역 내 미국 자산에 직접적 또는 대리 공격을 가한다면 미국은 분쟁에 직접 연루될 수 있다. 또한, 이란이 이스라엘 민간인을 대상으로 광범위한 공격을 가한다면 미국도 직접 이란을 공격할 가능성이 있다. 중동에서의 군사 충돌 가능성 외에도, 유가 급등이 글로벌 경제에 미치는 불안 요소가 우려되고 있다.
유가가 이스라엘의 공격으로 7% 급등했다. 한편, 금 가격은 1.50% 상승했으며, 비트코인은 위험 회피 심리로 0.9% 하락했다. 투자자들은 이번 주말의 G7 회의에서 새로운 무역이나 관세 관련 발전 가능성에 대해 신중한 태도를 유지하고 있으며, 트럼프 대통령이 다음 주에 여러 무역 파트너에게 일방적인 관세 정책을 통지할 예정이라고 밝혀 향후 몇 주 동안 부정적인 관세 뉴스에 대비하고 있다.
긍정적인 무역 뉴스로, 영국의 스타머 총리는 미국과의 무역 협정을 최종 마무리하는 데 걸림돌이 남아 있지 않다고 금요일에 밝혔다. 미국 소비자 심리 지수는 6월 예비치에서 예상보다 상승했고, 물가 상승률도 진정되고 있는 것으로 보인다. 금요일 발표된 예비 6월 미시건 대학교 소비자 심리지수는 전월대비 8.3포인트 상승한 60.5포인트를 기록, 예상치인 53.6을 상회했다. 1년 인플레이션 기대치는 5.1%로 전월 6.6%에서 하락했다. 5-10년 인플레이션 기대치는 4.1%로 전월 4.2%에서 소폭 하락했다.
중앙은행 정책에 대한 시장의 기대치는 낮고, 이는 6월 17-18일 예정된 FOMC 회의에서 기준금리 인하 가능성을 3%로 보고 있다. 해외 증시는 금요일 하락세를 보였으며, 이는 유럽 증시에서 유로 스톡스 50이 1.31%, 중국 상하이 종합지수가 0.75%, 일본 닛케이 225는 0.89% 하락했다.
이자율 관련 소식으로는, 9월 10년 만기 T-노트가 금요일 -14.5틱 하락했으며, 10년 만기 국채 수익률은 4.411%로 5.1bp 상승했다. 국채 가격은 금요일 유가 급등으로 인한 인플레이션 우려 때문에 하락했다. 10년 기대 인플레이션율은 5주 만에 최저치에서 반등해 2.291%로 2.2bp 상승했다. 유럽 정부 채권 수익률도 상승했으며, 독일 10년 만기 국채 수익률은 2.535%로 5.8bp 상승했으며, 영국 10년 만기 국채 수익률은 4.550%로 7.3bp 상승했다. 시장에서는 유럽중앙은행이 7월 24일 정책 회의에서 금리 25bp 인하를 11% 확률로 예상하고 있다.
이번 이스라엘의 이란 공격으로 유가와 방위산업 관련 주식이 상승했으며, 여행 관련 주식은 하락했다. 엑손모빌은 2.1%, 셰브론은 0.7% 상승했으며, 방위산업 관련 주식도 상승세를 기록했다. 록히드 마틴은 3.7%, 노스롭 그루먼은 4.0%, RTX 코프는 3.6% 상승했다. 한편, 중동에서의 장기 전쟁 가능성으로 인해 여행 관련 주식은 압박을 받았으며, 부킹 홀딩스, 익스피디아 그룹, 힐튼 월드와이드 홀딩스, 메리어트 인터내셔널 등은 모두 평균 3% 정도의 손실을 기록했다.
항공주도 가격 하락을 면치 못했는데, 유가 상승은 연료비 인상과 이에 따른 이익 감소를 의미하기 때문이다. 특히, 미국 항공권 가격이 5월에 전월대비 2.7% 하락했다는 통계 발표 이후 항공 주가는 더 하락했다. 아메리칸 항공 그룹과 유나이티드 항공 홀딩스는 4% 이상 하락했으며, 델타항공은 3.8% 하락했다. 사우스웨스트 항공은 2.7% 하락했다.
위대한 7주 중 대부분은 금요일 리스크 오프 심리로 하락했으나, 테슬라는 2% 상승했다. 비자와 마스터카드는 대형 소매업체들이 카드 수수료를 우회하기 위해 스테이블 코인 사용을 조사 중이라는 월스트리트 저널 보도에 따라 4% 이상 하락했다.
미국 철강은 니케이의 보도에 따라 니폰 스틸이 미국 철강 인수를 중단할 수 있다는 보도에 2.6% 하락했다. 어도비는 2분기 실적이 기대치를 넘었지만 인공지능(AI)이 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려로 5% 이상 하락했다. 맥도날드는 아거스 리서치의 ‘매수’에서 ‘유지’로의 등급 하향 조정으로 0.4% 하락했다.
보잉은 금요일 -2% 하락했으며, 이는 전날 인도의 보잉 787 드림라이너 추락 사고로 240명 이상 사망한 사건으로 인한 하락에 추가되었다.
