오늘날 S&P 500 지수는 +0.14% 상승했으며, 다우존스 산업평균지수는 +0.05%, 나스닥 100 지수는 +0.03% 상승했다. 9월 E-mini S&P 선물은 +0.20%, 9월 E-mini 나스닥 선물은 +0.14% 올랐다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 주식 지수 선물은 오늘 소폭 상승했다. 이는 미국이 이란의 핵 시설을 폭격한 이후 이란의 반격이 중동에서의 유가 공급에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 관측 때문이다.
WTI 원유 가격은 초기 반응에서 +6% 이상 급등한 후 1% 미만으로 상승했다. 이러한 상승은 미국의 강력한 6월 S&P 미국 제조업 지수 보고서로 인해 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다.
6월 S&P 미국 제조업 PMI는 52.0으로, 예상하였던 51.0으로의 하락에 비해 더 강한 결과를 나타냈다.
주식은 이란의 핵 시설에 대한 미국의 주말 공격이 이란과 이스라엘 간의 갈등을 격화시킬 수 있다는 우려로 압박을 받고 있다. 이란은 보복을 다짐했으며, 오늘 이스라엘에 대한 공격을 지속했다. 이스라엘은 이란 군사 기지와 공항에 대한 공격을 계속하고 있다.
이란 군 사령부는 미국이 전쟁에 직접 개입했으며 ‘심각한 결과’를 기다려야 한다고 밝혔고, 이란 군은 ‘미국의 이익에 대해 어떤 행동을 취할 수 있다’고 선언했다. 트럼프 대통령은 미국 자산에 대한 이란의 어떠한 보복에도 ‘보다 강력한’ 힘으로 대응하겠다고 밝혔다.
현재까지 이란은 세계 일일 원유 선적량의 20%를 처리하는 호르무즈 해협을 폐쇄하려는 시도를 하지 않았다. 그러나 일요일 이란 의회는 해협의 폐쇄를 요청했으나 최고지도자 하메네이의 승인이 필요한 상황이다. 에너지 연구 회사 Kpler Ltd.는 만약 이란이 호르무즈 해협을 하루라도 봉쇄한다면 유가는 일시적으로 배럴당 $120에서 $150까지 오를 수 있으며, 인근 국가의 주요 원유 생산 혹은 수출 시설을 공격할 경우 유가는 오랜 기간 더 높게 유지될 수 있다고 경고했다.
이번 주 시장은 이란의 보복 조치에 집중할 것이다. 또한, 새로운 관세 뉴스나 무역 협상도 주의 깊게 관찰될 예정이다. 오늘 예정된 5월 기존 주택 판매는 -1.3% 하락한 395만 건으로 예상된다.
화요일에는 Conference Board의 6월 미국 소비자신뢰지수가 +1.8 상승한 99.8로 예상된다. 또한 화요일에 제롬 파월 연준 의장이 하원 금융서비스 위원회에서 반기 금융정책 보고서에 대해 증언할 예정이다. 수요일에는 상원 은행 위원회에서도 증언할 예정이며, 또한 3월 신규 주택 판매가 월간 -6.7% 하락한 693,000으로 예상된다.
목요일에는 1분기 국내총생산이 연율 -0.2%로 수정되지 않고 유지될 것으로 기대된다. 또한, 주간 신규 실업수당 청구건수는 변동없이 245,000건으로 예상된다. 금요일에는 5월 개인 소비 지출(월간 +0.1% 예상)과 개인 소득(월간 +0.3% 예상)이 발표된다. 또한 연준의 선호하는 가격 지표인 5월 기본 개인 소비 지출(PCE) 물가지수는 월간 +0.1%, 연간 +2.6% 상승할 것으로 기대된다.
마지막으로, 6월 미시건대학의 미국 소비자심리지수의 수정치는 -0.2 하락한 60.3으로 예상된다.
해외 주식 시장은 혼조세를 보였다. 유로 스톡스 50은 -0.40% 하락했다. 중국 상하이 종합지수는 +0.65% 상승했다. 일본 닛케이 225는 1주간 최저점으로 떨어져 -0.13% 하락 마감했다.
이자율과 국채
9월 10년 만기 T-노트는 오늘 +7틱 상승했다. 10년 만기 T-노트 수익률은 -3.6bp 하락한 4.340%를 기록했다. 주말 동안 미국의 이란 핵 시설 공격으로 중동의 긴장이 고조되면서 안전 자산인 국채에 대한 수요가 증가해 T-노트 가격이 상승했다. 인플레이션 기대가 증가함에 따라 T-노트의 상승을 제한하고 있는데, 오늘 미국 10년 만기 기대 인플레이션율은 1개월 최고치인 2.37%를 기록했다.
유럽 국채 수익률은 오늘 하락세를 보였다. 독일의 10년 만기 국채 수익률은 -1.5bp 하락한 2.502%였다. 영국의 10년 만기 국채 수익률은 -3.2bp 하락한 4.505%였다.
6월 유로존 제조업 PMI는 49.4로 변동이 없었으며, 49.7로 증가할 것이라는 예상에 미치지 못했다. 또한 6월 유로존 복합 PMI는 50.2로 변동이 없었으며, 50.4로 증가할 것이라는 예상에 미치지 못했다.
유럽중앙은행(ECB) 이사회 회원 센테노는 “유로존의 수요와 공급 상황은 여전히 너무 약해 추가적인 경기 부양책 없이 2% 인플레이션 목표로 돌아갈 수 없다”고 밝혔다.
6월 영국 제조업 PMI는 +1.3 올라 47.7으로, 예상치인 46.8을 넘어 5개월 최고치를 기록했다.
스왑 시장은 ECB가 7월 24일 정책회의에서 -25bp 금리 인하를 단행할 가능성을 6%로 보고 있다.
미국 주식 동향
이스라엘과 이란 간의 갈등이 고조되면서 방위산업체 주가가 상승했다. 헌팅턴 잉글스 인더스트리(HII), 노스럽 그루먼(NOC), 제너럴 다이내믹스(GD), L3해리스 테크놀로지스(LHX)는 모두 +1% 이상 상승했다.
노던 트러스트(NTRS)는 월스트리트저널에서 뱅크 오브 뉴욕 멜론이 합병에 대한 관심을 표현했다는 보도 이후 S&P 500 상위 상승 종목으로 +7% 이상 올랐다.
테슬라(TSLA)는 텍사스 오스틴에 일부 운전자에게 자사의 자율주행 택시 서비스를 출시한 후 +5% 이상 상승했다.
에스티 로더(EL)는 도이치뱅크가 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가격을 $95로 설정한 후 +4% 이상 상승했다.
파이서브(FI)는 월스트리트저널에서 회사가 고객을 위한 스테이블코인 및 플랫폼 출시 계획이 있다고 보도한 후 +3% 이상 상승했다.
서클 인터넷 그룹(CRCL)은 안정화 메커니즘과 관련한 법안이 미국 상원을 통과한 이후 +3% 이상 상승하여 지난주 +65% 급등을 추가했다.
도어대시(DASH)는 레이먼드 제임스가 목표주가 $26로 주식을 아웃퍼폼에서 강력 매수로 상향 조정한 후 +2% 이상 올랐다.
어드밴스드 마이크로 디바이시즈(AMD)는 멜리어스 리서치가 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가 $175로 설정한 후 +2% 이상 상승했다.
유가가 5개월 최고치를 기록하며 유람선 업체들은 압박을 받고 있다. 노르웨지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 -3% 이상 하락했다. 카니발(CCL)과 로얄 캐리비안 크루즈(RCL)도 각각 -2% 이상 하락했다.
수퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 2억 달러 상당의 선순위 전환사채 발행 계획 발표 후 S&P 500에서 최하위로 -5% 이상 하락했다.
에퀴팍스(EFX)는 뱅크 오브 아메리카 글로벌 리서치가 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하며 투자자 대상의 날에 실망감을 표한 후 -1% 이상 떨어졌다.
다우(DOW Inc)는 BMO 캐피털 마켓이 주식을 시장 성과에서 아웃퍼폼으로 하향 조정하고 목표주가를 $22로 설정한 후 -1% 이상 하락했다.
6월 23, 2025년 실적 보고: 커머셜 메탈즈 컴퍼니(CMC), 팩트셋 리서치 시스템즈(FDS), KB홈(KBH).
이 기사의 발행일에는 Rich Asplund는 이 기사에서 언급된 어떤 증권에도 직접적 또는 간접적인 지위를 갖고 있지 않았다. 이 기사에 포함된 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로 제공된다.
