발리데아는 BANK OF AMERICA CORP (BAC)의 기초 분석 보고서를 공개했다. 발리데아가 따르는 22개 투자 전략 중 BAC는 저희 Multi-Factor Investor 모델을 사용해 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순수익률을 가진 주식을 추구한다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, BANK OF AMERICA CORP (BAC)는 대형 가치주로, 금융 산업의 중심에 있는 Money Center Banks 업종에 속한다. 이 전략을 활용할 때 BAC의 평점은 87%로, 80% 이상의 평가는 이 전략이 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 평가는 강한 관심을 나타낸다.
이 전략의 테스트를 주식이 통과하는지를 요약한 표가 다음과 같다. 모든 기준이 동일한 중요성을 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 이 표는 이 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간단하게 보여준다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 열두 마이너스 원 모멘텀: 중립
- 순수익률: 중립
- 최종 순위: 통과
Pim van Vliet은 Robeco Asset Management의 보수적 주식 책임자로, 보수적 요인 투자에 관한 연구를 통해 이 전략을 만들었다. 그의 책 ‘고위험 낮은 수익의 역설’은 이 전략의 기초이며, 주식 시장의 중요한 역설을 설명한다.
발리데아는 전설적인 투자자들의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. 발리데아는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치와 마틴 즈바이크 등의 시장에서 오랫동안 뛰어난 성과를 낸 전문가들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
