유니티 그룹 Uniti Group Inc. (UNIT)은 유니티 그룹 LP, 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC가 2032년 만기 8.625% 무담보 선순위 채권을 총 원금 6억 달러로 가격을 책정했다고 발표했다. 이 채권은 발행가 100.000%로 발행된다.
2025년 6월 10일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 채권은 회사와 회사의 선순위 담보 대출 시설 및 기존 채권에 대해서 보증하는 각 자회사가 무담보 선순위로 보증하게 될 것이다.
이 채권 발행은 2025년 6월 24일에 마무리될 것으로 예상된다. 회사는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권 중 5억 달러의 원금을 상환하고, 이와 관련한 프리미엄, 수수료 및 경비를 충당할 계획이다.
회사는 2025년 6월 24일에 2028년 보안 채권을 상환할 계획이다. 상환 가격은 2028년 보안 채권을 관리하는 차용 계약에 따라 결정되며, 상환 날짜까지 발생하여 지급되지 않은 이자도 포함된다.
2028년 보안 채권에 대해 발표된 이번 상환 통지는 최소 5억 5천만 달러의 총 수익을 얻는 하나 이상의 부채 조달이 완료될 것을 조건으로 한다고 회사는 전했다. 이번 보도는 2028년 보안 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다고 덧붙였다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익의 나머지를 일반 회사 운영 용도로 사용할 계획이다.
