유니언 퍼시픽 코퍼레이션(UNION PACIFIC CORP)의 기초 분석 보고서가 발리데아에 의해 작성되었다. 발리데아가 따르는 22개의 투자 전략 중, 이 주식은 파르타 모한람 교수의 저P/B 비율 성장 투자자 모델을 적용했을 때 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 낮은 장부가 대비 시장가를 가지고 있지만, 향후 지속적인 성장이 기대되는 특성을 보이는 주식을 찾는다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 유니언 퍼시픽 코퍼레이션(UNP)은 철도 산업의 대형 성장주로 분류된다. 이 투자 전략을 적용한 결과, 회사의 기본적인 기초와 주식의 평가를 바탕으로 77%의 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 주식에 대해 관심이 있음을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심이 있음을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약한 것이다. 이 표에 있는 기준들이 모두 독립적이거나 동일한 가중치를 가지는 것은 아니지만, 이 기준을 통해 주식의 강점과 약점을 개략적으로 알 수 있다.
장부가 대비 시장가 비율: 통과
자산 수익률: 통과
운영 활동에서 발생하는 현금 흐름/자산: 통과
운영 활동에서 발생하는 현금 흐름/자산 대 자산 수익률: 통과
자산 수익률 변동성: 통과
매출 변동성: 통과
자산 대비 광고비 지출: 실패
자산 대비 자본 지출: 통과
자산 대비 연구 개발비 지출: 실패
유니언 퍼시픽 코퍼레이션에 대한 상세 분석
파르타 모한람 교수에 대한 추가 정보
간혹 투자 세상에서 가장 효과적인 전략은 다른 곳에서 유래된다. 파르타 모한람 교수는 이러한 사례의 대표적인 인물로, 그의 성장주 모델은 시장을 크게 초과하는 수익을 제공했다. 그는 현재 토론토 대학교에서 존 H. 왓슨 가치 투자 교수직을 맡고 있다.
발리데아에 대한 정보: 발리데아는 투자 전설들의 전략을 따라가는 투자 연구 서비스이다. 발리데아는 평판 높은 인물들의 전략을 기반으로 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
