유나이티드 렌탈스(UNITED RENTALS, INC., 이하 URI)에 대한 발리디아(Validea)의 구루 펀더멘털 보고서가 공개되었다. 엄선된 22가지 구루 전략 중, URI는 핌 반 블리트(Pim van Vliet)의 전략을 기반으로 한 다중 요인 투자자 모델에서 최고 점수를 기록했다. 이 모델은 낮은 변동성을 보이며, 강한 모멘텀과 높은 순배당수익률을 가진 주식들을 선호한다.
URI는 대형 가치주로, 렌탈 및 리스 산업에 속한다. 이 전략에 따른 평가는 해당 기업의 기본 요소와 주식의 가치 평가를 기반으로 100% 이루어진다. 80% 이상의 점수는 주식에 대한 관심을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
2025년 6월 21일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, URI 주식은 이 전략의 각 시험을 어떻게 통과하는지를 간단히 설명한 표를 제공한다. 아래 표는 균일한 가중치를 받지 않으며 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 합격
표준편차: 합격
12 마이너스 1 모멘텀: 중립
순배당수익률: 중립
최종 등급: 합격
펌 반 블리트는 로베코 에셋 매니지먼트(Robeco Asset Management)의 보수 주식 부서 책임자로, 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식보다 위험이 적고 수익이 좋음을 입증하는 연구를 진행했다. 그의 연구로 이번 전략이 개발되었으며, “High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox”라는 책도 출간되었다.
발리디아(Validea)는 워렌 버핏(Warren Buffett), 벤저민 그레이엄(Benjamin Graham), 피터 린치(Peter Lynch), 마틴 즈위그(Martin Zweig) 등의 투자 전설의 전략을 따르는 투자 연구 서비스이다. 발리디아는 장기적으로 시장을 능가하는 구루들의 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
