유나이티드 렌탈스 사(United Rentals Inc, URI)에 대한 발리데아(Validea)의 구루(비법 투자자) 분석 보고서가 나왔다. 발리데아가 따르는 총 22개의 구루 전략 중, 유나이티드 렌탈스는 핌 반 블릿(Pim van Vliet)의 공표된 전략에 기반한 멀티-팩터 투자자 모델에서 가장 높은 점수를 받은 종목이다. 이 모델은 낮은 변동성뿐만 아니라 강한 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 찾고자 한다.
2025년 6월 7일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 유나이티드 렌탈스는 렌털 및 리스(Rental & Leasing) 산업의 대형 성장주다. 이 전략을 사용한 평가에서는 회사의 기본적인 펀더멘털과 주식의 평가를 바탕으로 81%의 점수를 기록했다. 80% 이상의 점수는 일반적으로 이 전략에서 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 통과했는지를 요약하여 보여준다. 아래 표의 모든 기준이 동일한 비중을 갖거나 독립적인 것은 아니지만, 전략의 기준에 대한 강점과 약점을 간략히 파악할 수 있다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12개월 – 1개월 모멘텀: 중립
순 지급 수익률: 중립
최종 순위: 실패
유나이티드 렌탈스의 세부 분석
URI 구루 분석
URI 펀더멘털 분석
핀 반 블릿에 대해 더 알아보기 유나이티드 렌탈스에 대한 샅샅이 분석 기사에서 스스로의 변동성 대비 수익률에 대한 심층적인 연구 결과를 발표했다. 주식 투자에서 더 많은 수익을 올리려면 일반적으로 더 높은 위험을 감수해야 하지만, 요인 투자의 세계에서 이와는 다른 큰 예외가 있다. 변동성이 낮은 주식이 변동성이 높은 동료들보다 더 높은 성과를 내며, 동시에 위험이 적게 드러나는 것이다.
핀 반 블릿은 네덜란드 로테르담의 에라스무스 대학에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다. 반 블릿은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 주관부서의 대표로서, 이러한 보수적 요인 투자에 대한 연구는 이 전략의 창조와 도서 『낮은 위험에서의 높은 수익: 놀라운 주식 시장의 역설』의 출판으로 이어졌다.
부가적인 연구 링크
S&P 500 상위 주식
러셀 2000 상위 주식
배당 성장주
높은 자유 현금 흐름 수익률 주식
소형 가치주
낮은 변동성 주식
Validea에 대하여: Validea는 투자 연구 서비스로서 투자 전설들의 공표된 전략을 따르고 있다. Validea는 시장을 장기적으로 능가한 구루들, 예를 들어 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 즈웨익에 기초한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
