Validea의 웰스파고(WELLS FARGO & CO, WFC)에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 도출되었다. 총 22가지 구루 전략 중, 웰스파고는 Pim van Vliet의 멀티 팩터 투자 모델을 기반으로 가장 높은 평가를 받았다. 이 모델은 저변동성 주식으로서 강한 상승 모멘텀과 높은 순 지급 수익률을 가진 주식을 추구하는 전략이다.
웰스파고(WFC)는 머니 센터 뱅크 산업 내 대형 가치주로 분류된다. 이 전략을 통한 평가 점수는 81%이며, 이는 기업의 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 기반으로 한 것이다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 흥미를 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 흥미를 나타낸다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 이 전략의 테스트 조건을 얼마나 충족하는지를 요약한 표가 제공되었다. 모든 기준이 동등한 가중치를 가지는 것은 아니며 독립적이지도 않지만, 주어진 테이블은 전략 기준 내에서 증권의 강점과 약점을 간단히 개요해준다.
표에 따르면 시가총액: 통과, 표준편차: 통과, 순 지급 수익률: 중립, 최종 순위: 실패로 나타났다.
저자 Pim van Vliet에 따르면, 일반적으로 투자에서 높은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험이 필요하지만, 저변동성 주식은 이러한 고변동성 주식보다 더 나은 성과를 보이는 예외적인 사례로 입증되었다고 한다.
Van Vliet은 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부서장으로서 그의 연구는 보수적 팩터 투자를 통한 전략 창출 및 책 ‘위험을 뛰어넘는 수익: 눈에 띄는 주식 시장의 역설’의 출판으로 이어졌다.
Validea는 투자 레전드들의 출판된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 오랜 기간 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch와 Martin Zweig 등의 구루들을 기반으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
