강력한 분석을 제공하는 Validea의 월마트 INC(WMT) 주식에 대한 구루 펀더멘털 보고서가 다음과 같이 준비되었다. Validea는 22개의 구루 전략을 따르고 있으며, 이 중 월마트는 핌 반 블리트의
다중 요소 투자자 모델을 기반으로 가장 높은 점수를 기록하고 있다. 이 모델은 낮은 변동성과 강한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 목표로 한다.
2025년 6월 24일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 월마트 INC(WMT)는 소매(식료품) 산업 내의 대형 성장 주식이다. 이 전략을 기반으로 한 평가는 회사의 기본 펀더멘털과 주식의 가치 평가를 토대로 87%라는 점수를 기록하였다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 주식에 대한 관심을 의미하며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
이 전략의 각 테스트에서 주식이 해당하는지를 요약한 표는 다음과 같다. 이 표에 표시된 기준들은 동등하게 가중되는 것은 아니나, 전략 기준 내에서 주식의 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
시장 가치:합격
표준 편차:합격
열두에서 한 모멘텀:중립
순 배당 수익률:중립
최종 순위:합격
월마트 INC에 대한 상세 분석
WMT 구루 분석과 WMT 펀더멘털 분석은 Validea의 사이트에서 확인할 수 있다. 이외에도 Validea는다양한 구루 전략을 공개하고 있으며, 핌 반 블리트의 전략을 반영하는 포트폴리오도 제공한다.
핌 반 블리트에 대해: 투자에서 더 많은 수익을 얻으려면 일반적으로 더 큰 위험을 감수해야 한다. 하지만 요인 투자 세계에서는 중요한 예외가 하나 있다. 낮은 변동성을 갖는 주식은 높은 변동성의 동료들을 능가할 수 있으며, 실제로 더 적은 위험을 수반한다. 핌 반 블리트는 Robeco 자산 관리사의 보수적 주식 부서의 대표로, 보수적 요인 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 창안했고 “낮은 리스크로 높은 수익을: 주식 시장의 놀라운 역설“이라는 책을 출판하였다.
Validea는 워렌 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이그 등 시장을 장기적으로 능가한 구루들의 공인 전략을 따르는 투자 리서치 서비스다.
