발라이디아의 월마트(Walmart Inc, WMT)에 대한 투자 보고서에 따르면, 22가지 투자 전략 중 월마트는 핌 반 블리트(Pim van Vliet)의 멀티 팩터 투자자 모델에서 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지면서도 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 지닌 주식을 찾는 전략이다.
월마트는 소매업(식료품) 분야의 대형 성장주이다. 이 전략을 기반으로 한 평가는 기업의 기본적인 펀더멘털과 주식의 가치 평가에 따라 81%로 설정된다. 일반적으로 80% 이상의 평점은 이 전략이 해당 주식에 관심을 가지고 있음을 나타내며, 90% 이상의 평점은 강한 관심을 의미한다. 2025년 6월 19일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면,
다음 표는 이 전략의 각 테스트에서 해당 주식이 충족하는지 여부를 요약한 것이다. 표의 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적이지는 않지만, 이 표는 전략 기준의 맥락에서 주식의 강점과 약점을 간단히 검토한다.
- 시장 가치: 통과
- 표준 편차: 통과
- 12개월-1 모멘텀: 중립
- 순 배당 수익률: 중립
- 최종 순위: 실패
핀 반 블리트에 대해: 투자에서 일반적으로 더 많은 수익을 얻으려면 더 많은 위험을 감수해야 한다. 하지만 저변동성 주식은 높은 변동성을 가진 주식보다 더 뛰어난 성과를 거두었고, 이는 더 적은 위험을 수반한다. 핀 반 블리트는 로베코 자산 관리의 보수적 주식 부문의 책임자이다. 보수적 요인 투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 창출과 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’ 책의 출판으로 이어졌다. 그는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
발라이디아는 투자 전령의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기적으로 시장을 능가한 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치 및 마틴 즈바이크 등의 주식을 분석하고 모델 포트폴리오를 제공한다.
