월마트 INC(WMT)에 대한 구루 펀더멘털 보고서
Validea의 월마트 주식(WMT)에 대한 구루 펀더멘털 보고서에 따르면, 22개의 구루 전략 중에서 월마트는 Pim van Vliet의 전략을 기반으로 하는 멀티 팩터 투자자 모델을 사용할 때 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가지며, 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 추구한다.
월마트(WMT)는 유통(식품) 산업에 속하는 대형 성장주다. 2025년 6월 8일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 전략을 사용할 경우 93%의 평가를 받은 것은 기업의 기본 펀더멘털과 주식의 평가에 기반한다. 80% 이상의 점수는 전략이 주식에 관심을 보임을 나타내고, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지 요약한 것이다. 모든 기준이 동등하게 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지 않을 수도 있지만, 표는 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
시장 자본화: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 평가: 통과
WALMART INC의 상세 분석
WMT의 구루 분석과 기본 분석에 따르면, 월마트는 투자자들에게 안정성과 수익성을 동시에 제공할 수 있는 주식으로 평가된다.
Pim van Vliet에 대한 추가 정보: 일반적으로 투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 것이 원칙이다. 그러나 팩터 투자 세계에서는 낮은 변동성을 가진 주식이 높은 변동성을 가진 주식을 능가하는 주요 예외가 있다. Pim van Vliet는 Robeco Asset Management의 보수적 주식 부서를 이끌고 있으며, 그의 연구는 이 전략의 기초를 마련하고 ‘낮은 위험에서 오는 높은 수익: 주식 시장의 놀라운 패러독스’라는 책을 출간했다. 그는 에라스무스 대학교 로테르담에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 보유하고 있다.
Validea에 대해: Validea는 투자 전설들의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스다. Validea는 장기적으로 시장을 능가한 구루들, 예를 들어 워런 버핏, 벤자민 그레이엄, 피터 린치 그리고 마틴 즈바익에 기반한 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공한다.
