발리데아의 월마트 주식(WMT)에 대한 구루 펀더멘탈 리포트에 따르면, WMT는 발리데아가 따르는 22가지 구루 전략 중 멀티팩터 투자자 모델을 통해 가장 높은 평가를 받고 있다. 이 모델은 낮은 변동성을 가지고 있으며, 높은 모멘텀과 높은 순 지급률을 보이는 주식을 추구한다.
2025년 6월 22일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, WALMART INC (WMT)는 Retail (Grocery) 업종에서 대형 성장주로 평가받고 있다. 이 전략에 따라 평가된 WMT의 점수는 87%인데, 이는 회사의 기본적인 펀더멘탈과 주식의 평가에 기반하고 있다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 전략에서 주식에 대한 관심을 가리키며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
다음 표는 이 전략의 각 검증 기준에 주식이 얼마나 부합하는지를 요약한 것이다. 기준의 중요도는 같지 않으며, 독립적이지도 않지만, 전략 기준 안에서 해당 보안의 강점과 약점을 간략히 보여준다. 월마트의 시장 가치는 통과했으며, 표준 편차 또한 통과, 12개월 대비 1개월 모멘텀은 중립적 그리고 최종 순위는 실패다.
WALMART INC의 상세 분석
WMT는 구루 분석과 펀더멘탈 분석에서 상세한 평가를 받고 있다. 이 전략의 배경에는 Pim van Vliet의 연구가 있다. 투자에서 보통 높은 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하지만, 낮은 변동성 주식은 높은 변동성 주식보다 적은 위험으로 더 큰 수익을 내는 것으로 입증되었다.
Pim van Vliet는 로베코 자산운용의 보수적 주식 책임자로, 보수적 요인 투자에 대한 연구를 통해 이 전략을 개발하고 ‘High Returns From Low Risk: A Remarkable Stock Market Paradox’ 책을 출간했다. 그는 Erasmus 대학교에서 금융 및 경영 경제학 박사 학위를 받았다.
추가 연구 링크:
- S&P 500 주요 주식
- 러셀 2000 주요 주식
- 배당 성장 주식
- 높은 자유현금흐름 수익을 보이는 주식
- 소형 가치주
- 낮은 변동성 주식
발리데아에 관해서: 발리데아는 투자 전설의 공개 전략을 따르는 투자 연구 서비스로 오래 기간 시장을 능가했던 워런 버핏, 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 마틴 트웨이그 등의 구루 기반의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다.
