Validea의 올스테이트 기업(ALL)에 대한 전문가 기초 보고서에 따르면, 이 회사 주식은 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중 Pim van Vliet 전략을 바탕으로 한 Multi-Factor Investor 모델에서 가장 높은 점수로 평가받았다. 이 모델은 저변동성을 갖고 있으며 강한 모멘텀과 높은 순지불률을 가진 주식을 찾는다.
2025년 6월 3일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 올스테이트는 보험 산업의 대형 가치주로 이 전략에 의한 평가 점수가 93%에 이른다. 이 점수는 기업의 기본적 사항과 주식 평가를 기초로 하며, 80% 이상은 보통 주식에 대한 관심을 의미하고, 90% 이상은 강한 관심을 나타낸다.
아래 표는 이 전략의 기준에 따라 주식이 평가되는지를 요약한다. 모든 기준이 동등한 가중치를 받는 것은 아니며, 독립적이지도 않지만, 이 전략의 기준에 부합하는 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시장 가치: 통과
표준 편차: 통과
12-1 모멘텀: 중립
순지불률: 중립
최종 순위: 통과
올스테이트 코퍼레이션 상세 분석
핌 반 블리트의 보수적 주식 투자 전략
투자에서 더 많은 수익을 얻기 위해서는 더 많은 위험을 감수해야 한다는 것이 보편적이다. 그러나 펙터 투자 세계에서는 저변동성 주식이 고변동성 주식을 능가하면서도 덜 위험하다는 연구가 있다. 핌 반 블리트는 Robeco 자산 관리의 보수적 주식 부문의 책임자로, 보수적 펙터 투자에 대한 연구는 이 전략의 개발과 “저위험에서 고수익: 주식 시장의 놀라운 역설”이라는 책의 발간으로 이어졌다. 반 블리트는 로테르담 에라스무스 대학교에서 재정 및 사업 경제학 박사 학위를 받았다.
Validea는 투자 전설의 공개된 전략을 따르는 투자 연구 서비스를 제공하며, 장기적으로 시장을 능가한 Warren Buffett, Benjamin Graham 등과 같은 전문가들의 주식 분석 및 모델 포트폴리오를 제공한다. 자세한 정보를 원하는 경우 Validea의 웹사이트를 참조할 수 있다.
