연준 FOMC 결과·빅테크 실적 앞두고 뉴욕 증시 약세

뉴욕=연합뉴스 — 29일(현지시간) 뉴욕 증시 주요 지수가 일제히 하락하며 마감했다. S&P 500 지수는 0.30% 내렸고, 다우존스 산업평균지수는 0.46%, 나스닥 100 지수는 0.21% 떨어졌다. 야간선물에서도 9월물 E-mini S&P는 0.30%, E-mini Nasdaq은 0.22% 하락했다.

2025년 7월 30일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 투자자들은 30일(수) 발표될 연방공개시장위원회(FOMC) 결과와 제롬 파월 의장의 기자회견, 그리고 이틀간 예정된 ‘빅테크 4인방’의 실적 발표를 앞두고 포지션을 축소했다. 이와 함께 8월 1일 발표될 7월 고용보고서까지 겹치면서 관망심리가 강해졌다.

장 초반만 해도 S&P 500과 나스닥 100 지수는 사상 최고치를 다시 썼다. 시장을 지지한 것은 예상보다 양호한 기업실적과 미국–중국 간 통상 대화 진전이었다. 루트닉(Lutnick) 상무장관은 스톡홀름 협상장에서 “90일 휴전 연장 가능성이 높다”고 언급해 위험자산 매수세를 자극했다. 또 6월 미국 상품수지 잠정치가 –860억 달러로 예상치(–980억 달러)보다 적자 폭이 좁아진 점도 2분기 국내총생산(GDP) 전망치를 떠받쳤다.

하지만 미 노동부 JOLTS(구인·이직 보고서)에서 6월 구인 건수가 743만7천 건으로 전월 대비 27만5천 건 감소하며 예상을 밑돌자 경기 둔화 우려가 재부각됐다. 반면 컨퍼런스보드 7월 소비자신뢰지수는 97.2로 시장 전망치(96.0)를 상회해 방향성이 갈렸다.

“장중에는 매수·매도 논리가 혼재했지만, 결론은 FOMC 결과 전까지 위험을 줄이자는 쪽이었다”라고 한 월가 트레이더는 전했다.

한편, 유나이티드헬스그룹(UnitedHealth Group)이 2분기 조정 주당순이익(EPS)을 4.08달러로 발표하며 컨센서스(4.59달러)를 크게 밑돌고 연간 가이던스도 하향 조정하면서 다우 지수를 끌어내렸다. UPS, 브라운앤브라운, 캐리어 글로벌 등도 실적 부진 또는 가이던스 철회로 10% 안팎 급락했다.

반면 M&A(인수·합병) 뉴스는 일부 종목에 호재로 작용했다. 유니온퍼시픽이 약 850억 달러에 노퍽서던을 인수하기로 합의했고, 베이커휴즈는 차트 인더스트리를 96억 달러에 사들이며 후자를 16% 급등시켰다.

^{※ 용어 설명}
• JOLTS : 미국 노동부가 매달 발표하는 구인·이직(Job Openings and Labor Turnover Survey) 통계로, 노동시장 수급을 가늠하는 선행지표다.
• E-mini 선물 : CME 거래소가 운영하는 지수선물로, 표준계약의 5분의 1 규모라 개인·기관 모두 유동성 확보에 활용한다.
• Bid-to-Cover : 국채 입찰에서 응찰 물량/발행 물량 비율을 뜻하며, 숫자가 높을수록 수요가 강하다는 의미다.

채권 시장에서도 10년 만기 미 국채수익률이 2.5주 만에 최저치인 4.322%까지 밀렸다. 7년물 국채 440억 달러 입찰에서 응찰 배수 2.79를 기록, 10회 평균 2.64를 크게 웃돈 것이 금리 하락(가격 상승)을 가속했다.

유럽 시장에서는 독일 10년물 국채금리가 2.708%로 1.9bp 상승했지만, 영국 10년물은 4.633%로 1.4bp 하락하며 혼조세를 보였다. 유럽중앙은행(ECB)이 1년 기대 인플레이션 전망치를 2.8%→2.6%로 낮춘 점이 영향을 미쳤다.

이번 주 주요 이벤트 캘린더

• 30일(수) — FOMC 금리결정(기준금리 4.25~4.50% 동결 예상), ADP 민간고용(+8만 명 예상), 2분기 GDP(+2.4% 연율)·근원 PCE(+2.3%) 발표
• 31일(목) — 주간 신규실업수당청구 22만3천 건, 2분기 고용비용지수 +0.8%, 6월 개인소득(+0.3%)·소비(+0.4%), 6월 근원 PCE(+0.3% m/m, +2.7% y/y), 시카고 PMI 42.0
• 8월 1일(금) — 7월 비농업고용 +10만9천 명, 실업률 4.2%, 시간당 임금 +0.3%, ISM 제조업 49.5, 미시간대 소비심리 61.8(확정치)

또한 도널드 트럼프 대통령은 8월 1일까지 무역협상이 타결되지 않을 경우 최대 50% 관세를 부과하겠다고 경고한 상태다.

실적 시즌 집중 구간

이번 주에는 S&P500 구성 종목의 38%가 실적을 내놓는다. 마이크로소프트·메타플랫폼스(수), 애플·아마존닷컴(목) 등 ‘매그니피센트 세븐’의 절반 이상이 몰려 있어 시장 방향성을 결정할 열쇠로 꼽힌다. 블룸버그 인텔리전스는 2분기 S&P500 순이익 증가율이 연초 예상치(+2.8%)를 웃도는 +4.5%를 기록할 것으로 추정했다.

해외 증시는 유럽 Stoxx 50 지수가 0.78% 상승, 중국 상하이종합지수 0.33% 상승, 일본 니케이225는 0.79% 하락으로 엇갈렸다.

개별 종목 등락률

▼ 월풀 –13.1%, 캐리어 글로벌 –10.3%, UPS –10.0%, 페이팔 –8.2%, 스탠리블랙앤드데커 –7.4%, 로열캐리비안 –5.6%
▲ 앰코 테크놀로지 +18.4%, 차트 인더스트리 +16.2%, 사렙타 테라퓨틱스 +14.3%, 코닝 +11.4%, 케이던스 디자인 +9.2%, CBRE +7.1%