연준 발표 대기 속 뉴욕증시 소폭 하락 마감

뉴욕 〈Barchart〉— 17일(현지시간) 미국 증시는 S&P 500 지수가 -0.13%, 다우존스 산업평균지수가 -0.27%, 나스닥 100이 -0.08% 하락하며 장을 마감했다. 같은 날 9월물 E-mini S&P 500 선물은 -0.11%, 9월물 E-mini Nasdaq 선물은 -0.04% 내렸다.

2025년 9월 17일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 투자자들은 연방공개시장위원회(FOMC) 결과를 하루 앞두고 포지션 정리(long liquidation)·차익 실현에 나서며 관망세를 유지했다. 시장은 이번 회의에서 0.25%p(25bp)의 기준금리 인하를 100% 가격에 반영하고 있으며, 연말까지 총 70bp 인하 가능성에 주목하고 있다.

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미국 경제 지표 및 주요 재료

• 8월 소매판매는 전월 대비 +0.6% 증가해 시장 예상치(+0.2%)를 크게 웃돌았다. 자동차를 제외한 소매판매는 +0.7%(예상 +0.4%).

• 8월 수입물가(석유 제외)는 +0.2%로 예상치(+0.1%) 상회했다.

• 8월 제조업 생산은 +0.2% 증가(예상 -0.2%)로 ‘서프라이즈’를 기록했다.

• 9월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수는 32로 2.75년 만의 최저치에서 제자리걸음을 했다(예상 33).

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“소비 지표가 견조함을 재확인시켜 주었으나, 투자자들은 ‘닷 플롯(dot plot)’에 시선이 쏠려 있다.” – 월가 관계자

지수별 동향 및 업종 움직임

장 초반 S&P 500과 나스닥 100은 사상 최고치를 경신했다. 소매판매 호조가 경기 낙관론을 부추긴 반면, 헬스케어 섹터는 웰스파고가 ‘중립 → 비중축소’로 하향 조정하며 약세(-2%대)를 보였다.

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반면 기술주 중 반도체주가 강세를 이끌었다. ON 세미컨덕터(+3% 이상), 마벨 테크놀로지·인텔·마이크로칩(각 +2%대), 어플라이드 머티리얼즈·ASML·램리서치·퀄컴(각 +1% 이상)이 상승 마감했다.

WTI 원유 가격이 1.5주 만에 최고치로 반등(+1% 이상)하자 에너지 업종도 강세를 나타냈다. APA Corp(+6%대), 옥시덴털 페트롤리엄(+5%대)을 비롯해 데번 에너지, 발레로(각 +3%대), 다이아몬드백·할리버턴·코노코필립스·베이커휴즈·엑손모빌(각 +2% 이상)이 동반 상승했다.

주요 하락 종목

헬스케어 외에도 개별 기업 악재가 이어졌다.

• 데이브앤버스터스(PLAY) : 2분기 조정 주당순이익 0.40달러(컨센서스 0.89달러) → 주가 -17%.

• 로켓랩(RKLB) : 7억5,000만 달러 규모 ATM 증자 계획 → -12%.

• 워너브라더스 디스커버리(WBD) : TD 코웬 ‘매수 → 보류’ → -6%.

• 유나이티드헬스(UNH) : 다우 지수 내 최대 낙폭(-2%대).

채권 및 금리 시장

12월물 미 국채 10년물 T-노트 가격은 +2.5틱 상승, 수익률은 -1.2bp 하락해 4.026%를 기록했다. 오후 들어 주식이 약세로 돌아서자 쇼트커버(공매도 환매) 수요가 유입됐고, 200억 달러 규모 20년물 국채 입찰에서도 bid-to-cover 2.74(10회 평균 2.59)를 기록하며 강세를 견인했다.

시장 참가자들은 이번 FOMC에서 25bp 인하를 100% 반영하고 있으며, 보다 공격적인 50bp 인하 가능성에도 5% 미만의 확률을 부여한다. 10월 28~29일 차기 회의에서는 추가 25bp 인하 가능성이 84%로 가격에 반영됐고, 연말까지는 총 68bp 인하(현 4.33% → 3.65%)가 예상된다.

해외 증시 및 유럽 통화정책

유로 Stoxx 50 지수 -1.25%로 하락 마감한 반면, 중국 상하이종합지수는 +0.04%로 보합권, 일본 니케이225는 사상 최고치 행진 속 +0.30% 올랐다.

유럽 채권금리는 일제히 소폭 상승했다. 독일 10년물 분트 금리는 +0.1bp(2.693%), 영국 10년물 길트 금리는 +0.6bp(4.639%)를 기록했다. 한편 ECB 집행이사 시무커스는 “중기적으로 물가가 2% 근방에 머무르는 만큼 인하 사이클이 막바지에 접어들었다”고 언급했다. 시장은 10월 30일 ECB 회의에서 -25bp 인하 확률을 2%로 낮게 본다.