오늘 S&P 500 지수는 +0.08% 상승했고, 다우 존스 산업 지수는 -0.06% 하락했으며, 나스닥 100 지수는 +0.28% 상승했다.
연방준비제도(이하 연준)는 최근 회의에서 현재 금리를 4.25%-4.5% 범위로 유지하기로 결정했으며, 인플레이션 상승과 경제 성장 둔화라는 우려에도 불구하고 올해 두 차례 금리 인하를 예상하고 있다.
2025년 6월 18일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 이란이 대화 가능성을 제안했다고 밝혀, 이스라엘-이란 전쟁이 완화될 수 있다는 희망이 커지고 있다. 또한, 미국의 주간 실업 급여 청구 건수가 예상대로 줄어들고, 5월 주택 착공과 건축 허가에 대한 미국의 소식이 예상보다 약해지면서 채권 수익률이 하락함에 따라 주식은 지지를 받았다. 10년 만기 T-노트 수익률은 4.36%로 2bp 하락했다.
주식 상승은 이스라엘과 이란 간의 긴장이 계속되면서 제한되었다. 화요일 밤에 있었던 트럼프 대통령과 국가안보팀 간의 회의는 미국이 이란 공격에 참여할 가능성이 있다는 추측을 강화했다. 트럼프 대통령은 이란의 ‘무조건 항복’을 요구하고 미국은 오늘 이란의 주요 동맹국인 파키스탄의 군 수장과 중재를 논의하기로 했다. 이란은 물러설 기색이 없이 만약 미국이 이스라엘 공격에 직접적으로 개입할 경우 강력히 대응할 의사를 밝혔다.
현재까지 세계 원유의 약 20%를 처리하는 핵심 항로인 호르무즈 해협은 폐쇄되지 않았지만, 이란의 반다르 아바스 항구에서의 ‘극심한 신호 방해’로 인해 해협을 통과하는 900개 이상의 선박의 항법 신호가 방해받고 있다. 이로 인해 화요일 호르무즈 해협 근처에서 두 대의 탱커가 충돌했다.
6월 13일로 끝나는 주에 미국 MBA 모기지 신청은 -2.6% 감소하며, 구입 모기지 하위 지수는 -3.0%, 재융자 모기지 하위 지수는 -2.1% 하락했다. 평균 고정 금리 30년 모기지는 이전 주의 6.93%에서 9bp 하락해 6.84%로 떨어졌다.
미국 주간 신규 실업수당 청구는 기대에 부합하며 5,000명 감소한 245,000명으로 나타났다.
오늘 미국의 주택 뉴스는 예상보다 약했다. 5월 주택 착공은 월간 -9.8% 감소하며 5년 만의 최저 1,256만 채를 기록했고, 이는 1,350만 채를 예상했던 것보다 약했다. 5월 건축 허가는 미래 건설의 대리 지표로 월간 -2.0% 감소하며 예상보다 약한 4년 3/4 만의 최저 1,393만 채를 기록했다.
트럼프 대통령의 발표에 따르면, 미국 무역 파트너들에게 일방적인 관세를 부과하겠다는 발표가 있었기 때문에 투자자들은 다음 주나 그 이후에 부정적인 관세 소식이 나올 것을 대비하고 있다.
해외 주식 시장은 오늘 혼조세다. Euro Stoxx 50은 3주 반 만의 최저점으로 하락하며 -0.38% 감소했다. 중국 상하이 종합지수는 +0.04% 상승 마감했다. 일본 니케이 225 지수는 3개월 3/4 만에 최고치로 상승하며 +0.90% 상승 마감했다.
이자율
9월 만기 10년물 T-노트는 +3 틱 상승했다. 10년 만기 T-노트 수익률은 4.369%로 2.0bp 하락했다. 오늘 T-노트는 유럽 정부 채권 강세의 지원을 받아 상승 중이다. T-노트는 미국 5월 주택 착공과 건축 허가의 예상보다 큰 하락 이후 상승세를 더했다. 이들은 연준의 정책에 비둘기적 요인으로 작용하고 있다. 대통령 트럼프가 국가안보팀과 만나면서 이란에 대한 공격에 참여할 가능성이 있다는 추측이 강화되면서 안전 자산 수요로 인해 T-노트는 계속해서 지지받고 있다.
오늘 주식의 강세는 T-노트의 상승을 제한하고 있다. 또한, FOMC 회의 결과 발표를 앞두고 포지션 청산과 롱 청산이 T-노트의 가격을 압박하고 있다.
오늘 유럽 정부 채권 수익률은 하락세다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 2.501%로 -3.4bp 하락했다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 4.503%로 -4.7bp 하락했다.
ECB 집행위원회 위원인 파네타는 유로존의 경제 전망이 미국 관세와 중동 전투로 인해 ‘상당한’ 위험에 직면해 있다고 밝혔다.
영국 5월 CPI는 연간 +3.4%로 4월의 3.5%에서 완화되었으며, 이는 예상 3.3%를 상회했다. 5월 코어 CPI는 연간 +3.5%로 4월의 3.8%에서 완화되었으며, 이는 예측에 부합했다.
주식 가격 변동
마벨 테크놀로지는 2028년까지 자료 센터 총 대주소시장을 940억 달러로 상향 조정한 후 나스닥 100의 주식 상승을 이끌며 +6% 이상 상승했다. 또한 인텔, 브로드컴, 마이크로칩 테크놀로지, ARM 홀딩스, 마이크론 테크놀로지 주식도 +1% 이상 상승했다.
JP모건 체이스는 미국 규제 기관이 은행의 재무 거래를 제한하는 자본 규칙을 완화할 예정이라는 보고에 따라 +2% 이상 상승하여 다우 존스 산업지수의 상승을 이끌었다. 또한, Synchrony Financial, Citizens Financial Group, Northern Trust 주식도 +2% 이상 상승하였다. 더불어 골드만 삭스, M&T 은행, 피프스 서드 뱅코프, 헌팅턴 방크셰어스, 뱅크 오브 아메리카, 모건 스탠리, US 뱅코프의 주식도 +1% 이상 상승했다.
Jabil은 Argus Research가 ‘구매’로 등급을 상향 조정하고, Raymond James가 주당 목표가를 170달러에서 230달러로 상향 조정한 후 +4% 상승했다.
Nucor는 2분기 주당 순이익(EPS)이 2.55~2.65달러가 될 것으로 예상하며 +3% 이상 상승하며 S&P 500 주식을 끌어올렸다.
Wells Fargo & Co는 Raymond James가 주당 목표가를 78달러에서 84달러로 상향 조정한 후 +2% 이상 상승했다.
아날로그 디바이시스는 Cantor Fitzgerald가 ‘중립’에서 ‘비중 확대’로 주식을 상향 조정하며 목표 주가를 270달러로 상향 조정한 후 +2% 이상 상승했다.
오라클은 구겐하임 증권이 주당 목표가를 220달러에서 250달러로 상향 조정한 후 +2% 이상 상승했다.
오늘 에너지 주식과 에너지 서비스 제공업체는 WTI 원유 가격이 -1% 이상 하락하면서 하락세다. Halliburton은 -2% 이상 하락했다. 또한, Diamondback Energy, Devon Energy, Valero Energy, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Baker Hughes, Marathon Petroleum 주식도 -1% 이상 하락했다.
Bitdeer Technologies는 2031년 만기 전환 우선주 노트를 3억 달러 규모로 사모 발행한다고 발표한 후 -7% 이상 하락했다.
Zoetis Inc는 Stifel이 주식을 ‘구매’에서 ‘보유’로 하향 조정하며 회사에 ‘선택적인 역풍’이 있다고 밝혀 S&P 500에서 가장 큰 하락을 기록하며 -3% 이상 하락했다.
올스테이트는 5월 재해 피해가 전월 대비 +31% 증가하여 7억 7700만 달러를 기록한 후 -2% 이상 하락했다.
Earnings Reports (6/18/2025)
GMS Inc, Korn Ferry, LiveOne Inc, Smith & Wesson Brands Inc.
본 기사의 저자인 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떠한 증권에 대해서도 직접적 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았다. 이 기사에 포함된 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용되었다.
Nasdaq, Inc.의 공식 견해를 필자는 반영하지 않을 수도 있다.
