에너지주 급등에 뉴욕증시 지수 동반 상승

S&P 500 지수($SPX)와 추종 ETF SPY는 0.32% 올랐고, 다우존스 산업평균지수는 0.18% 상승했으며, 나스닥 100 지수(QQQ)는 0.33% 올랐다. 12월물 E-미니 S&P 선물(ESZ25)과 12월물 E-미니 나스닥 선물(NQZ25) 역시 각각 0.35%씩 상승해 현물 지수를 뒷받침했다.

2025년 10월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면 장중 증시 강세는 원유 가격 급등에 따른 에너지 업종 랠리가 주도하고 있다. WTI 유가가 5% 넘게 뛰어 2주 만의 최고치를 기록하면서, 투자자들이 공급 차질 가능성을 선반영한 결과다.

미 재무부가 러시아 국영 석유회사 로스네프트(Rosneft PJSC)와 루코일(Lukoil PJSC)을 제재 명단에 올린 것이 촉매가 됐다. 제재는 “우크라이나 전쟁 종식을 위한 러시아의 불성실한 태도”를 이유로 들고 있으며, 두 기업과 거래하는 해외 기업·국가도 국제 금융망에서 사실상 배제될 위험이 있다.

이 같은 소식에 다우(Dow Inc.)가 예상보다 강한 3분기 조정 영업이익(EBITDA)을 발표하며 11% 넘게 급등했고, 허니웰(Honeywell International)도 매출 서프라이즈를 내놓아 5% 이상 상승했다.

주목

반면 모리나 헬스케어(Molina Healthcare)는 연간 조정 EPS 전망치를 기존 19달러에서 14달러로 대폭 하향 조정해 20% 이상 급락하며 헬스케어 보험주 전반을 압박했다. IBM은 클라우드 부문 성장률이 기대치에 못 미쳐 4% 넘게 하락했고, 테슬라도 3분기 주당순이익이 예상치를 하회해 3% 이상 밀렸다.

미·중 무역협상과 정부 셧다운 변수

시장 참가자들은 미·중 정상회담(다음 주 APEC, 한국 개최 예정)을 주시하고 있다. 트럼프 대통령은 “11월 1일까지 합의가 없으면 중국산 제품 관세를 추가 인상하겠다”고 거듭 경고했다.

한편 연방정부 셧다운이 4주째 이어지며 고용·물가지표 발표가 지연되고 있다. 노동부는 9월 CPI를 10월 24일(금) 발표할 예정이라고 밝혔으며, 블룸버그 이코노믹스는 64만 명에 달하는 연방 공무원 일시 해고가 실업률을 4.7%까지 끌어올릴 수 있다고 추산했다.

실적 시즌: 기대치 상회 비율 85%

3분기 실적 시즌이 본격화한 가운데 블룸버그 인텔리전스에 따르면 보고를 마친 S&P500 기업의 85%가 예상치를 웃돌아 2021년 이후 최고치를 기록 중이다. 다만 연간 기준 3분기 순이익 증가율은 7.2%로 2년 만의 최저이며, 매출 성장률도 5.9%로 2분기의 6.4%에서 둔화될 전망이다.

주목

연방공개시장위원회(FOMC)는 10월 28~29일 회의에서 25bp(0.25%포인트) 금리 인하를 99% 확률로 시장이 가격에 반영하고 있다.

해외 증시·채권·환율 동향

유럽 Euro Stoxx 50 지수는 0.17% 올랐고, 중국 상하이 종합은 0.22% 상승 마감했다. 일본 니케이225는 1.35% 하락했다.

미 10년물 국채(12월물) 선물은 8틱 내리며 금리는 3.984%로 3.4bp 상승했다. 원유 급등에 따른 인플레이션 기대가 브레이크이븐 인플레이션을 2.309%(1주 최고)로 밀어 올렸고, 260억 달러 규모의 5년물 물가연동국채(TIPS) 입찰도 공급 부담을 가중했다.

유럽 채권도 금리 상승 압력을 받았다. 독일 10년물 분트 금리는 2.579%로 1.6bp, 영국 10년물 길트 금리는 4.425%로 0.8bp 올랐다. ECB의 10월 30일 회의에서 금리 인하 가능성은 1% 미만으로 가격에 반영되고 있다.

주요 업종·종목별 흐름

에너지주·서비스주는 유가 상승에 힘입어 강세를 탔다.

APA 6%↑, 발레로 에너지 5%↑
다이아몬드백·데번 4%↑, 옥시덴탈·코노코필립스 3%↑
핼리버튼·필립스66·베이커휴스 2%↑

또한 양자컴퓨팅 섹터가 연방 상무부 지분 제공 ↔ 정부 지원 협상 보도에 급등했다. IonQ, Rigetti, D-Wave Quantum, Quantum Computing 주가가 모두 6% 이상 뛰었다.

하락 종목으로는 모리나 외에도 센틴(-7%↑), 오스카 헬스(-7%↑), 휴마나(-2%↓), 유나이티드헬스(-1%대↓) 등이 포함됐다.

반면 웨스트 파마슈티컬은 연간 EPS 전망치를 7.06~7.11달러로 상향해 12% 급등했으며, 라스베이거스 샌즈는 3분기 매출 33억 달러로 예상치(30억4,000만 달러)를 웃돌아 9% 올랐다. 시카고상품거래소(CME 그룹)은 도이체방크가 목표가를 300달러로 제시하며 매수로 상향해 1% 상승했다.

한편 로퍼 테크놀로지스는 4분기 EPS 가이던스가 실망을 주며 7% 하락했고, 사우스웨스트항공과 트랙터 서플라이도 각각 매출·동일점포매출 부진으로 3%대 약세를 보였다. 모더나는 선천성 장애를 유발하는 거대세포바이러스(CMV) 예방 백신이 후기 임상에서 목표를 충족하지 못해 4% 넘게 하락했다.

오늘 발표된 실적 목록(10/23/2025)

알래스카에어(ALK), 알레지온(ALLE), 아메리칸항공(AAL), 오토네이션(AN), 베이커휴스(BKR), 블랙스톤(BX), 보스턴비어(SAM), 보이드게이밍(BYD), 브런즈윅(BC), 카펜터테크(CRS), CBRE(CBRE), 센터포인트에너지(CNP), 컴포트시스템즈USA(FIX), 달링인그리디언츠(DAR), 데커스아웃도어(DECK), 디지털리얼티(DLR), 도버(DOV), 다우(DOW), 이스트그룹(EGP), 유로넷(EEFT), 퍼스트시티즌스뱅크쉐어스(FCNCA), 포드(F), 프리포트맥모란(FCX), FTI컨설팅(FCN), 해즈브로(HAS), 헬스피크(DOC), 허니웰(HON), 인텔(INTC), 이리디움(IRDM), 킨세일캐피털(KNSL), 라자드(LAZ), 밀로즈프라퍼티스(MRP), 모호크(MHK), MSC인더스트리얼(MSM), 뉴몬트(NEM), 노퍽서던(NSC), 올드리퍼블릭(ORI), PG&E(PCG), 풀(POOL), 파퓰러(BPOP), 로퍼(ROP), 라이더(R), SLM(SLM), 스피릿에어로시스템즈(SPR), SS&C(SSNC), 테크닙FMC(FTI), 텍스트론(TXT), T-모바일(TMUS), 트랙터서플라이(TSCO), 트랜스유니온(TRU), 유니온퍼시픽(UNP), 발레로(VLO), 베리사인(VRSN), 웨스트파마(WST), 웨스턴유니온(WU) 등이 실적을 발표했다.

^*본 기사 작성 시점에 저자 Rich Asplund는 해당 종목에 직접·간접적인 포지션을 보유하고 있지 않다고 밝혔다. 모든 정보는 자료 제공 목적이며, Barchart Disclosure Policy에 따르므로 투자 판단은 독자 책임이다.