에너지주 강세·호실적에 힘입어 뉴욕증시 상승

뉴욕 3대 지수, 에너지주 급등·기업 실적 호조에 동반 상승

뉴욕증시가 23일(현지시간) 상승세를 보였다. S&P500 지수는 0.38%, 다우존스 산업평균지수는 0.12%, 나스닥100 지수는 0.61% 올랐다. 같은 시각 12월물 E-미니 S&P 선물과 나스닥 선물도 각각 0.34%, 0.59% 상승했다.

2025년 10월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, WTI 유가가 5% 이상 급등하며 에너지 업종 전반이 지수를 견인했다. 미 정부가 러시아 국영 석유회사인 로스네프트(Rosneft PJSC)와 루코일(Lukoil PJSC)을 블랙리스트에 올린 것이 촉매제로 작용했다.

미국의 제재로 글로벌 원유 공급 차질 우려가 커지자 발레로 에너지(+7%), APA 코퍼레이션(+6%) 등 정유·시추 기업 주가가 줄줄이 뛰었다. 다이아몬드백 에너지, 마라톤 페트롤리엄, 데번 에너지, 옥시덴털 페트롤리엄 등도 2~4%대 상승했다.

주목

기업 실적 호조도 상승 동력

다우(Dow Inc.)는 3분기 조정 영업이익(EBITDA)이 8억6,800만 달러를 기록해 시장 예상치(7억5,970만 달러)를 웃돌면서 주가가 9% 급등했다. 허니웰 인터내셔널 역시 매출이 104억1,000만 달러로 컨센서스(101억5,000만 달러)를 상회해 7% 상승했다.

“S&P500 편입 기업의 85%가 어닝 서프라이즈를 내고 있으며, 2021년 이후 최고의 분기를 향하고 있다.” ― 블룸버그 인텔리전스

3분기 실적 발표 시즌이 본격화된 가운데, S&P500 기업들의 연간 이익 증가율 전망치는 7.2%로 두 자릿수에는 미치지 못하지만 전년 대비 상승세를 유지할 것이란 평가가 힘을 얻고 있다.

반대편에서는 헬스케어·빅테크 일부 약세

반면 몰리나 헬스케어(MOH)는 연간 주당순이익(EPS) 전망치를 19달러→14달러로 대폭 하향 조정하며 20% 폭락했다. IBM은 하이브리드 클라우드 부문 성장률이 기대치(16%)를 밑도는 14%에 그쳐 4% 하락했다. 테슬라는 3분기 EPS가 0.50달러로 컨센서스(0.54달러)에 못 미쳐 3% 약세를 보였다.

정책·거시 변수: 러시아 제재, 미·중 무역협상, 정부 셧다운

바이든 행정부는 전날 “우크라이나 전쟁 종식을 위한 러시아의 진지한 노력이 부족하다”고 밝히며 로스네프트와 루코일에 대대적 제재를 가했다. 외국 기업이 두 업체와 거래할 경우 국제 금융망에서 배제될 위험이 커졌다는 점이 유가 급등을 부추겼다.

주목

시장 관심은 다음 주 한국 부산에서 열리는 APEC(아시아·태평양경제협력체) 정상회의로 이동하고 있다. 트럼프 미국 대통령은 이 자리에서 시진핑 중국 국가주석과 회담할 예정이며, “11월 1일까지 합의가 없으면 관세를 인상하겠다”고 재차 경고했다.

한편 미 연방정부 셧다운은 4주째 이어지고 있다. 블룸버그 이코노믹스는 “64만 명의 연방 공무원이 무급휴직에 들어가면 실업률이 4.7%까지 상승할 수 있다”고 전망했다.^{※ 셧다운: 예산안 통과 지연으로 정부 기능이 일부 정지되는 상황}

채권·금리 동향

12월 만기 미국 10년물 국채선물 가격은 7틱 하락했다. 이에 따라 10년물 금리는 3.982%로 3.2bp(1bp=0.01%포인트) 상승했다. 유가 급등으로 기대 인플레이션을 나타내는 10년물 브레이크이븐(BEI) 인플레이션율이 2.309%로 1주 최고치를 기록했다. TIPS(물가연동국채) 260억 달러 규모 입찰도 금리 상승 요인으로 꼽혔다.

독일 10년물 국채금리는 2.579%(+1.6bp), 영국 10년물 길트금리는 4.413%(-0.5bp)로 혼조세를 나타냈다. 유로존 10월 소비자신뢰지수는 -14.2로 8개월 만에 최고치를 찍었다.

섹터·종목별 움직임

에너지 | 발레로(Valero) +7% • APA +6% • 다이아몬드백 +4%

양자컴퓨팅주 | 라이선스 대가로 美 상무부에 지분 제공 협상 소식에 IONQ, 리게티, D-Wave, QUBT 모두 9% 이상 급등

카지노·레저 | 라스베이거스 샌즈(LVS) 매출 33억3,000만 달러(컨센 30억4,000만 달러) → 12% 급등

산업·기계 | 웨스트 파마슈티컬(WST) EPS 가이던스 상향 → 11% 상승 / 로퍼 테크놀러지스(ROP) 4% 하향 가이던스 → 6% 하락

항공·운송 | 사우스웨스트 항공(LUV) 3분기 매출 69억 달러(컨센 69억2,000만 달러) → 6% 하락

반도체·서버 | 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 예상 매출 50억 달러(컨센 64억9,000만 달러) → 7% 하락

경제지표·정책 체크포인트

미 국채 선물시장(FF금리선물)은 10월 28~29일 FOMC에서 0.25%p 추가 인하 가능성을 99%로 반영하고 있다.

미 9월 기존주택 판매는 전월 대비 1.5% 증가한 406만 채(7개월 최고치)로, 시장 예상과 부합했다.

※ EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 기업의 현금 창출 능력을 가늠하는 지표다.
※ TIPS는 물가에 연동돼 원금이 조정되는 국채이며, 브레이크이븐 인플레이션율은 명목채 금리와 물가연동채 금리 차이로 계산하는 시장 기대 인플레이션 지표다.