어레이 테크놀로지스 주식회사(ARR)가 2031년 만기 2.875% 전환 선순위 채권 3억 달러 규모를 사모 발행 방식으로 가격을 책정했다고 발표했다. 원래는 2031년 만기 전환 선순위 채권 2억 5천만 달러를 발행할 계획이었다.
2025년 6월 25일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 회사는 채권의 최초 구매자에게 발행일로부터 포함하여 13일 이내에 최대 4천 5백만 달러 상당의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션도 부여했다. 발행은 2025년 6월 27일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건을 충족해야 한다.
채권은 어레이의 선순위 무담보 채무로, 연 2.875%의 이자율로 1월 1일과 7월 1일 매년 후불 방식으로 지급된다. 채권은 2031년 7월 1일에 만기되며, 그 전에 상환되거나 재매입, 전환되지 않는 한 만기가 된다.
ARRAY는 이번 발행에서 얻을 순수익이 약 2억 9,040만 달러에 이를 것이라고 추정하고 있으며, 최초 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 전부 행사할 경우 약 3억 3,410만 달러에 이를 것이라고 밝혔다.
어레이는 순수익 중 1억 5천만 달러를 기존 대출 상환에, 약 3,050만 달러를 캡드 콜 거래 비용에, 그리고 일부 순수익을 2028년 만기 1.00% 전환 선순위 채권의 약 1억 달러를 현금 7,830만 달러와 누적 미지급 이자로 재매입하는 데 사용할 계획이다.
남은 순수익은 일반적인 회사 운영 자금, 추가 채권 상환 또는 재매입에 사용할 계획이다.
2031년 4월 1일 이후부터 만기일 이틀 전까지의 두 번째 거래일까지, 채권의 소유자들은 언제든지 전환할 수 있는 옵션을 가지게 된다. 최초 전환 비율은 1,000달러 상당의 채권당 123.1262주로, 이는 어레이 일반 주당 약 8.12달러의 전환 가격에 해당한다. 이는 2025년 6월 24일 나스닥 글로벌 마켓에 보고된 어레이 주식의 마지막 매매 가격에 대해 약 27.5%의 할증을 나타낸다.
