안정적인 포트폴리오를 위한 3대 상위 로드 앳빗 뮤추얼 펀드 추천
1929년에 설립된 로드 앳빗은 2025년 3월 31일 기준으로 2,220억 달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 이 사설 회사는 평균 18년 경력을 가진 184명의 투자 전문가를 보유하고 있으며, 국내와 글로벌 주식, 고정 수익, 세금 없는 수입 및 다자산 증권에 투자하는 약 59개의 뮤추얼 펀드를 관리한다.
로드 앳빗은 투자자들의 요구를 충족시키기 위해 다양한 금융 상품 및 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다. 이 회사는 장기적으로 고객을 위한 성공적인 투자 성과를 추구하며, 로드 앳빗의 성공에 기여한 세 가지 주요 요소는 독립적인 관점, 스마트한 제품 설계, 그리고 적극적인 관리에 대한 헌신이다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 로드 앳빗은 다양한 금융 상품과 서비스를 통해 투자자들에게 장기적으로 성공적인 투자 성과를 제공하고자 안정적인 펀드 운영을 진행하고 있다.
다음으로 소개할 로드 앳빗의 뮤추얼 펀드 세 가지는 각각 LGCAX, LIFOX, LAUVX로서 Zacks Mutual Fund Rank #1 (강력 매수) 평가를 받았으며, 향후 동료들 보다 우수한 실적을 기대할 수 있다. 로드 앳빗 글로벌 주식 펀드는 외국 및 국내 기업의 주식 증권에 대부분의 자산을 투자하며, 다양한 시장 캐피털라이제이션의 글로벌 발행자의 주식 증권에 투자를 선택했다.
이 펀드는 3년 연평균 14.3%의 수익률을 기록했으며, 2025년 1월 말에는 자산의 5.2%를 알파벳(Alphabet)에 투자했다.
로드 앳빗 인플레이션 집중 펀드는 소비자 물가 지수보다 높은 긍정적 수익을 추구하며, 인플레이션 연결 파생 상품과 인플레이션 지수 고정 수익 증권으로 구성된 포트폴리오에 투자한다. 이 펀드는 포트폴리오의 기간을 적극적으로 관리하기 위해 재무선물(futures) 또는 이자율 교환(swap)을 매수하거나 판매하기도 한다.
이 펀드는 3년 연평균 3.2%의 수익률을 기록하며, 비용 비율은 0.49%이다.
로드 앳빗 인컴 펀드는 투자 등급의 채무 (또는 고정 수익) 증권에 대부분의 순자산을 투자하며, 미국과 외국(신흥시장 포함) 발행자의 회사 채무 증권도 포함한다. 또한, 미국 정부, 기관 또는 법인이 발행하거나 보증한 모기지 관련 및 기타 자산 담보 증권과 인플레이션 연계 투자에도 투자한다.
이 펀드는 3년 연평균 3%의 수익률을 기록했으며, 로버트 A. 리(Robert A. Lee)가 1997년 9월부터 펀드 매니저 중 한 명으로 활동하고 있다.
