아시아 주요 증시가 미국 증시의 약세를 추종해 대부분 하락세를 보이고 있다. 투자자들은 세계 주요 중앙은행의 공격적인 통화정책이 내년 글로벌 경기 침체로 이어질 수 있다는 우려에 따라 신규 매수에 신중한 태도를 유지하고 있다. 중국의 코로나19 재확산에 따른 경기 재개 불확실성도 시장 하방 압력을 더하고 있다.
2026년 1월 19일, RTTNews의 보도에 따르면, 아시아 증시는 전일(미국 시간) 월가의 전반적인 약세 흐름을 이어받아 화요일 대부분 하락 마감했다. 거래자들은 포지션을 신규로 크게 늘리지 않으면서 리스크 회피 성향을 보였고, 아시아 지역의 개별국 증시도 전반적으로 약세를 나타냈다.
호주 증시는 화요일에 크게 하락했다. 기준 지수인 S&P/ASX 200은 47.80포인트(0.67%) 하락한 7,086.10을 기록했으며 장중 최저 7,071.40까지 밀렸다. All Ordinaries 지수는 55.10포인트(0.75%) 하락한 7,265.90를 기록했다. 이는 전 거래일인 월요일에도 호주 증시가 소폭 하락 마감한 데 따른 연속된 조정 흐름이다.
업종별로는 자원·기술주 중심의 하락세가 두드러졌다. 주요 광산업체인 Rio Tinto와 Fortescue Metals는 각각 거의 1% 하락했고, BHP Group은 1% 이상 하락했다. Mineral Resources는 2% 넘게 하락한 반면, OZ Minerals는 거의 1% 상승했다. 에너지 섹터에서는 Beach Energy와 Origin Energy가 각각 거의 1% 하락했고, Woodside Energy와 Santos는 0.1~0.2% 소폭 상승했다.
기술주에서는 Xero와 WiseTech Global가 각각 3% 이상 하락했고, Zip과 Appen은 1% 이상 하락했다. Afterpay의 모회사인 Block은 거의 4% 급락했다. 금 채굴업체 중에서는 Northern Star Resources, Gold Road Resources, Evolution Mining이 각각 거의 2% 하락했고, Newcrest Mining도 1% 이상 하락했다. Resolute Mining은 보합권이었다.
은행권에서는 호주 4대 은행인 Commonwealth Bank, ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac이 각각 0.1~0.3% 소폭 하락했다. 부동산·서비스 관련 기업으로는 Domain Holdings Australia가 연례총회 이후 부동산 시장 상황이 악화되었다고 공시한 직후 주가가 거의 8% 급락했다. Johns Lyng Group은 최고운영책임자(COO) Lindsay Barber가 지분의 31%에 해당하는 약 400만 주를 처분한 영향으로 10% 이상 급락했다.
금융정책 관련 뉴스로는 호주중앙은행(RBA)이 12월 8일 통화정책회의의 의사록을 공개할 예정이다. 12월 8일 회의에서 RBA는 기준금리를 세 차례 연속으로 0.25%포인트 인상했으며, 이전의 보다 공격적이던 50bp 인상에서 속도를 늦추는 모양새를 보였다. 이는 정책위원들이 향후 경기 성장 둔화 전망을 고려해 매파적 성향을 일부 완화했음을 시사한다.
외환시장에서 호주달러는 화요일 달러 대비 $0.669에 거래되고 있다.
일본 증시는 등락을 거듭한 끝에 화요일 오전 장에서 소폭 상승해 3거래일 연속 하락세를 마감했다. Nikkei 225는 오전 장 마감 시점에 27,315.54로 마감해 77.90포인트(0.29%) 상승했으며 장중 고점은 27,339.49였다. 이는 월가의 전반적 약세에도 불구하고 최근 하락에 따른 저가 매수세가 유입된 영향으로 해석된다. 다만 투자자들은 이날 이후 예정된 일본은행(BoJ)의 금리 결정에 앞서 신중한 태도를 유지했다.
시가총액 상위주는 혼조세를 보였다. 시장 무게주인 SoftBank Group은 0.2% 소폭 하락했고, Fast Retailing(유니클로 운영사)은 1.5% 상승했다. 자동차주는 Honda가 0.2% 상승한 반면 Toyota는 0.5% 하락했다. 반도체·장비주는 Advantest가 1% 이상 상승했고, Screen Holdings도 거의 1% 상승했다. Tokyo Electron은 0.2% 소폭 하락했다. 은행 섹터에서는 Mitsubishi UFJ Financial과 Mizuho Financial이 각각 거의 1% 상승했고, Sumitomo Mitsui Financial은 1% 이상 상승했다.
수출주도 대체로 강세를 보였다. Canon과 Mitsubishi Electric이 각각 거의 1% 올랐고, Sony는 거의 1% 하락했다. Panasonic은 보합권이었다. 이 외에 Kawasaki Kisen Kaisha가 거의 4% 오르는 등 일부 종목은 강한 움직임을 보였고, T&D Holdings와 Keisei Electric Railway는 각각 거의 3% 하락했다. 전반적으로 뚜렷한 대규모 약세 종목은 나타나지 않았다.
금융시장 관계자는 일본은행이 기준대출금리를 -0.10%로 유지할 가능성이 매우 높다고 보고 있다. 외환시장에서 달러/엔은 화요일 137엔대 후반에서 거래되어 제한된 변동성을 보였다.
아시아의 다른 지역에서는 뉴질랜드, 중국, 홍콩, 싱가포르, 한국, 말레이시아, 대만, 인도네시아 등이 각각 0.1~0.5% 범위에서 하락했다. 이는 월가의 네 거래일 연속 하락에 따른 투자심리 위축과 글로벌 경기 둔화 우려가 복합적으로 작용한 결과이다.
월가에서는 지난 월요일 주요 지수가 모두 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 162.92포인트(0.49%) 하락한 32,757.54, S&P 500은 34.70포인트(0.90%) 하락한 3,817.66, 나스닥 지수는 159.38포인트(1.49%) 하락한 10,546.03로 장을 마감했다. 연준(Fed)이 연내뿐 아니라 내년에도 금리 인상을 지속할 가능성을 시사한 점이 경기 침체 우려를 자극했다.
한편 유럽 주요 증시는 이날 반대로 상승 마감했다. 영국 FTSE 100은 0.4% 상승했고, 독일 DAX는 0.36% 상승, 프랑스 CAC 40은 0.32% 상승했다.
원유 시장에서는 중국의 방역 규제 완화 기대가 수요 회복 가능성을 높이며 서부텍사스중질유(WTI) 1월 인도분 선물이 배럴당 $75.20로 $0.91(1.25%) 상승해 마감했다.
용어 설명
S&P/ASX 200은 호주 증권거래소에서 거래되는 시가총액 상위 200개 종목으로 산출되는 대표 지수다. Nikkei 225는 일본 도쿄증권거래소(TSE) 상장 주식 중 주요 225개 종목으로 산출되는 지수다. 기준대출금리(benchmark lending rate)은 중앙은행이 정책적 기준으로 삼는 금리를 의미하며 금융환경과 자금조달 비용에 직접적인 영향을 준다. WTI는 국제 원유 가격을 나타내는 대표적인 벤치마크 중 하나다.
시장 영향 및 향후 전망
단기적으로는 중앙은행의 통화긴축 정책 지속 가능성, 특히 연준의 추가 금리 인상 시사와 주요국의 경기 둔화 우려가 위험자산 전반에 부담을 줄 가능성이 크다. 금리 상승은 기업의 할인율을 높여 주식 밸류에이션을 낮추고, 소비·투자 심리를 위축시켜 경기 둔화 가능성을 높인다.
호주와 일본의 경우, 자원·수출주 의존도가 높아 중국 수요 회복에 대한 불확실성이 지속되면 실물 부문 수익성 둔화로 이어질 수 있다. 특히 호주의 자원·금 채굴업체는 중국 수요와 원자재 가격 변동에 민감해 추가적인 하방 압력을 받을 수 있다. 반면 엔화의 약세 또는 달러 강세가 지속될 경우 일본 수출주의 실적에 일부 긍정적으로 작용할 수 있다.
중기적으로는 중앙은행의 정책 스탠스 변화, 특히 추가 긴축 속도의 둔화나 통화정책 정상화 신호가 확인되면 위험자산에 대한 매수 심리가 회복될 여지가 있다. RBA의 의사록 공개, 일본은행의 금리 결정, 그리고 연준의 향후 언급이 향후 시장 방향을 가늠하는 핵심 이벤트가 될 전망이다.
투자자 관점에서 실질적 리스크 관리는 포트폴리오의 업종·지역 분산, 금리 민감도가 높은 성장주 대비 가치주·배당주 비중 조정, 원자재·환율 노출 관리 등을 통해 불확실성에 대비하는 전략이 필요하다.
결론적으로, 2026년 1월 19일 기준으로 아시아 증시는 미국발 약세 전염과 중국 경기 불확실성으로 대부분 하락세를 보이고 있다. 단기적 변동성은 지속될 가능성이 높으며 중앙은행 주요 회의 결과와 중국의 방역·경제 지표가 향후 방향성을 결정할 주요 변수다.
