아멕스 제약사에 대한 발리디아의 상세한 펀더멘털 분석
발리디아에서 발표한 AMGEN, Inc. (이하 AMGN)의 전문가 펀더멘털 보고서를 소개한다. 우리가 따르는 22개의 전문가 전략 중 AMGN은 피마 반블릿의 다요인 투자자 모델을 사용했을 때 가장 높은 평가를 받은 주식이다. 이 다요인 모델은 낮은 변동성을 보이면서도 높은 모멘텀과 순 배당 수익률을 갖춘 주식을 찾는다.
2025년 6월 23일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, AMGEN, Inc. (AMGN)는 바이오테크놀로지 및 약품 산업 분야의 대형 가치주이다. 이 전략을 사용할 경우, 이 회사의 기초적인 펀더멘털과 주가 평가를 바탕으로 87%의 평가를 받았다. 일반적으로 80% 이상의 점수는 해당 전략이 그 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상은 강한 관심을 의미한다.
AMGEN, Inc.의 세부 분석
다음 표는 이 전략의 각 테스트 기준을 주식이 충족하는지에 대한 요약을 제공한다. 모든 기준이 동일한 가중치를 받거나 독립적으로 평가되는 것은 아니지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점에 대한 간략한 개요를 제공한다.
시장 자본: 통과
표준 편차: 통과
12개월 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 평가: 통과
피마 반블릿에 관한 추가 정보로, 투자는 수익을 얻기 위해 더 많은 위험을 감수해야 하는 경우가 많다. 그러나 요소 투자 세계에서는 한 가지 중요한 예외가 있다. 낮은 변동성을 보이는 주식이 더 높은 변동성을 보이는 주식보다 더 나은 성과를 내며, 위험이 적다. 피마 반블릿은 로베코 자산 관리의 보수적 주식 담당 책임자이다. 그의 보수적 요소 투자에 대한 연구는 이 전략을 만들어내고 “낮은 위험으로 높은 수익을 얻는 주식 시장의 역설”라는 책을 출판하는 데 기여하였다. 반블릿은 에라스무스 대학 로테르담에서 금융 및 비즈니스 경제학 박사 학위를 받았다.
