Validea의 씨티그룹(CITIGROUP INC)에 대한 심층 기초 분석 보고서를 소개한다. Validea는 투자 전설들의 공시된 전략을 따르는 투자 연구 서비스로, 장기간 시장을 능가한 구루의 투자 모델을 바탕으로 주식 분석과 모델 포트폴리오를 제공하고 있다.
2025년 6월 13일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 씨티그룹은 대형 가치주이며 투자 서비스 산업에 속해있다. Validea의 22개 구루 전략 중에서, 씨티그룹은 Pim van Vliet의 공시된 전략에 기반한 멀티 팩터 모델을 사용하여 가장 높은 평가를 받았다. 이 멀티 팩터 모델은 낮은 변동성을 가진 주식을 찾고, 강한 모멘텀과 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 선호한다.
씨티그룹은 이 전략의 기반이 되는 기업의 기초와 주식의 평가를 바탕으로 93%라는 높은 점수를 받았다. 보통 80% 이상의 점수는 이 전략이 해당 주식에 관심이 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 나타낸다.
시장 가치: 통과, 표준 편차: 통과, 12개월 모멘텀: 중립, 순 배당 수익률: 중립, 최종 순위: 통과
Pim van Vliet은 Robeco 자산 관리사에서 보수적 주식투자 부서를 이끌고 있으며, 보수적 요소투자에 대한 그의 연구는 이 전략의 발전으로 이어졌다고 알려져 있다. 그는 낮은 변동성 주식이 높은 변동성을 가진 주식에 비해 더 높은 수익을 운용하며, 위험이 적다는 점을 입증했다. Erasmus University Rotterdam에서 금융 및 경영 경제학으로 박사 학위를 받았다.
