발루디아는 시티그룹 주식에 대한 구루 펀더멘털 보고서를 발표하였다. 발루디아가 따르는 22개의 구루 전략 중, 이 회사의 주식은 Pim van Vliet 모델에서 높은 평가를 받고 있다. 이 멀티팩터 모델은 낮은 변동성과 강력한 모멘텀, 높은 순 배당 수익률을 가진 주식을 찾는 것을 목표로 한다고 전해진다.
시티그룹은 대형 가치주로서 투자 서비스 산업에 속해 있으며, 이 전략에서 93%의 평가를 받고 있다. 이 수치는 기업의 기초 조건과 주가의 평가를 기반으로 한다고 설명된다.
2025년 6월 5일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 80% 이상의 점수는 일반적으로 해당 전략이 해당 주식에 관심을 가질 수 있음을 나타내며, 90% 이상의 점수는 강한 관심을 의미한다.
다음은 전략의 각 테스트를 주식이 충족하는지를 요약한 표이다. 해당 기준 중 일부는 동등한 가중치를 받지 않거나 독립적이지 않을 수 있지만, 이 표는 전략의 기준 내에서 주식의 강점과 약점을 간략히 보여준다.
시가총액: 통과
표준편차: 통과
12개월 감산 모멘텀: 중립
순 배당 수익률: 중립
최종 순위: 통과
시티그룹 주식의 상세 분석은 여기에서 확인할 수 있다. 이 모델의 설계자인 Pim van Vliet는 낮은 변동성 주식이 높은 변동성 주식보다 더 우수한 성과를 낸다는 연구 결과를 바탕으로 이 전략을 구축했다고 알려져 있다. 그는 로베코 자산 운용사의 보수적 주식 부서 수장으로 일하고 있으며, 에라스무스 대학교에서 금융 및 사업 경제학 박사 학위를 받았다.
