슈왑 미국 배당 주식 ETF(Schwab U.S. Dividend Equity ETF, NYSEMKT: SCHD)는 투자자들이 많이 선호하는 배당 상장지수펀드(ETF) 중 하나다. 이 복잡한 상품은 개별 주식을 선호하는 투자자들에게도 도움을 줄 수 있다.
잘 운영되고 높은 배당 수익률을 자랑하는 기업에 초점을 맞춘 슈왑 미국 배당 주식 ETF는 최근의 리밸런싱을 통해 에너지 주식이 배당 투자자가 주목해야 할 분야임을 시사한다. 여기 ETF 포트폴리오에 포함된 세 가지 주요 에너지 옵션을 살펴보자.
2025년 6월 7일, 나스닥닷컴의 보도에 따르면, 이 ETF에 포함된 100개의 주식은 상당히 엄격한 심사 과정을 거친다. 먼저, 최소 10년 연속 배당을 인상한 기업들만 검토하며, 부동산 투자 신탁은 제외된다. 이후, 남은 주식에 대해 종합 점수를 산출한다.
이 종합 점수에는 현금 흐름 대 총 부채, 자본 수익률, 배당 수익률 및 5년 배당 증가율이 포함된다. 이 중 가장 높은 점수를 받은 100개 기업이 ETF에 포함된다. 이 구조는 배당 투자자들이 주식을 선택할 때 추구하는 목표와 유사하다.
결과적으로, 슈왑 미국 배당 주식 ETF 포트폴리오는 배당 투자자의 훌륭한 출발점이 된다. 현재, 포트폴리오가 연례 리밸런싱을 마친 후, 에너지 주식이 중요한 초점으로 등장하고 있으며, 이는 해당 ETF 자산의 21%를 차지해 가장 큰 섹터 비중을 갖고 있다. 에너지 주식에 관심을 두지 않았다면, 이 포트폴리오가 이를 고려할 것을 제안하고 있다. 주요 3대 에너지 보유 종목은 코노코필립스(ConocoPhillips,NYSE: COP), 셰브론(Chevron,NYSE: CVX), EOG 리소스(EOG Resources,NYSE: EOG)이다.
1. 코노코필립스: 전통적인 드릴러
코노코필립스의 배당 수익률은 3.6%이며, 최근 8년간 매년 배당을 인상해왔다. 과거 5년간의 연간 배당 증가율은 매력적인 20%였다. 그러나 최근 12개월 동안 약 25% 감소하였으며, 이는 오일 가격의 감소보다 더 큰 하락을 겪었다.
2. 셰브론: 안정적이고 신뢰할 수 있는 기업
셰브론의 배당 수익률은 약 5%이고, 38년 연속으로 연간 배당을 인상해 왔다. 비록 주가는 작년 대비 15% 하락했지만, 이는 오일 가격 하락폭보다 약간 낮은 수치이다.
3. EOG 리소스: 또 다른 전통적 드릴러
EOG 리소스의 배당 수익률은 약 3.7%며, 8년간 배당을 인상해 왔다.
EOG의 부채 대 자본 비율은 코노코필립스의 대략 절반이며, 셰브론과 비슷하다. 또한 2016년 배당을 삭감하지 않은 점에서 순수 드릴러 중 가장 매력적이다.
슈왑 미국 배당 주식 ETF의 상위 에너지 종목을 간단히 살펴보면, 배당 투자자들이 주식을 선택할 때 주의 깊은 조사와 분석이 필요한 것을 알 수 있다. 이런 스크리닝 과정이 도움이 되긴 하지만, 모든 투자 방식에 적합한 주식을 찾아낼 수는 없다.
